一、投资资讯

1、荷兰对先进DUV光刻机出口管制政策出台半导体设备国产化率或加速提升

据媒体报道，6月30日荷兰政府发布半导体设备出口管制新法规，ASML官网同时公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型号的出口需申请许可证，新法规将于9月1日生效。

本次出口管制内容未超出3月ASML官网声明，出口管制只针对“最先进的光刻机设备”，1980Di及以下型号未受限制，通过多重曝光，1980Di仍能满足成熟制程需求。分析师认为，西方希望通过对中国大陆先进制程的打压来保持对华科技优势。先进制程的突破依赖于设备的升级，设备的升级依赖于零部件技术的迭代。半导体自主可控重要性持续凸显，今年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。

关注北方华创（002371）、拓荆科技（688072）等。

2、商用尺寸钙钛矿组件效率达17.18%产业链设备环节率先受益

据媒体报道，近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。

由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高于标准光照的转化效率，所以其在高温和弱光环境下的实际发电量比相同标称功率的晶硅组件更高，全年额外发电预计可达10%。因此钙钛矿组件有望以低于晶硅组件的效率实现LCOE的持平。此次极电光能0.72m2组件效率达到17.18%，标志着同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。2023年钙钛矿行业正处于从百兆瓦中试线向GW级量产线快速推进的过程中，设备是新技术、新工艺导入量产的基础，在产业化初期的作用尤为重要，产业升级，装备先行。

可关注京山轻机（000821）、捷佳伟创（300724）等。

3、

前5月彩票销售额同比增逾五成 行业有望保持高速增长

据财政部公布，5月份全国共销售彩票50021亿元，同比增长52.7%，主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响。1至5月全国累计销售彩票2251.71亿元，同比增增长50.0%。

国联证券表示，美国彩票销售额在1982年到2020实现了7.6%的年复合增速，高于5%的同期GDP增速。日本彩票销售额年度同比增速亦从1991年的5.7%提升至1999年的15.53%。预计我国彩票行业的高景气度有望贯穿全年。

招商证券认为，短期来看，疫后复苏带动彩票消费反弹的趋势仍有望持续;长期来看，随着国内消费水平的逐渐提升，新型彩票产品的持续推出、国内体育产业及赛事的发展以及彩票销售渠道的多元化，国内彩票行业规模有望保持高速增长。

中体产业 (600158) 通过子公司开展即开型体育彩票设计及印刷、彩票终端机研发及销售、中国体育彩票核心技术系统研发及运营等业务;

金陵体育 (300651) 与海南省体育彩票管理中心合作，开展体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发。

4、

生成式人工智能管理办法有望近期出台数据安全受关注

据了解，国家互联网信息办公室此前起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》，意见反馈截止时间为2023年5月10日，业内预期有望近期出台安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。

美亚柏科 (300188) 在AI安全和大模型应用等领域进行研发和探索;

人民网 (603000) 深度挖掘自有核心数据资源，研制新一代涉政内容智能风控平台相关产品应用已上线并交付客户使用。

5、

数字人民币应用场景频获突破 机构看好基础设施服务商

7月1日起，成都市首批出租车开通数字人民币小微商户业务。据成都市地方金融监管局介绍，这不仅是成都市在推广数字人民币场景领域的重大突破，也是全国数字人民币场景拓展的创新之举。另外，深圳市市场监管局、人民银行深圳市中心支行等单位近日启动预付式经营领域应用数字人民币试点，意图破解预付式经营难题中金公司表示，生态体系上，数字人民币用户-商户”双边网络快速扩张、部分试点地区用户钱包数/受理商户数环比增速达双位数。同时，数字人民币在大型平台企业生态中的渗透深度也有进一步提升，如微信小程序/视频号已支持数字人民币交易。落地场景上，数字人民币从日常C2B支付已延伸至企业资金流转、政务及民生服务等领域，且在跨境支付、智能合约方面亦有一定的突破和创新。未来三年或是数字人民币快速发展期，相关基础设施服务商有望率先受益。

中科江南 (301153) 上半年预增51%至81%，公司国库集中支付电子化产品保持稳健增长，在信创改造、国密升级对标改造、数字人民币改造等方面取得了积极进展;

旗天科技 (300061) 打造领先的数字人民币场景营销平台，结合公司聚合支付资质，形成“场景+支付”闭环。

6、

突破多项关键技术 我国首艘数字孪生科研试验船首航

我国首艘数字孪生智能科研试验船“海豚1”在烟台蓬莱港交付并近日首航。据了解，该船装备了我国第一套船舶数字孪生系统，并突破了多项关键技术。国内首次突破了激光雷达、视频图像、固态雷达和声号等多源信息融合和协同探测技术，实现了海洋环境和小目标智能感知，为船舶自主航行提供了保障；首次建立了船舶数字建模、模型迭代进化、虚实实时交互、在线离线共生、船岸镜像等船舶数字孪生技术体系，构建了船舶数字孪生系统，实现了船舶自主航行和远程操控等智能功能。可见，“海豚1”的研制成功，将有力推进我国船舶领域数字孪生技术的实际应用和前沿探索。

点评：最新数据显示，我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。新船订单方面，我国船企承接全球大批新船订单，有的造船厂订单排到2028年。船舶制造行业将迎新一轮上行周期，船舶信息化相关需求也将提升，关注龙头供应商。

上市公司，1）海兰信（300065）研究多制式导航雷达，增加视频和音频感知手段增强船舶态势感知能力，已经在常安口、海豚1号两条示范船安装调试完毕，并持续跟踪系统运行；智慧船舶领域一直保持着积极的研发投入和市场开拓，中船系的很多是公司客户；

2）中海达（300177）基于高精度卫星导航定位、声呐探测、无人机航测、数字孪生等技术，构建“空天地水一体化”的立体水利水文监测体系，为客户提供从硬件、软件、到行业应用的一体化整体解决方案务。公司无人船主要搭载海洋声呐探测装备，用于获取水下地形地貌及水文信息等，主要应用在海洋测绘、海洋环境监测、海洋工程等领域。

7、

上半年票房大涨5成 关注影视板块投资机会

据猫眼专业版统计，截至6月30日21时，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。刚刚过去的6月，在《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《消失的她》等影片的强力拉动下，总票房突破41亿，整个六月共有10部影片单月票房过亿，其中，《消失的她》6月22日公映，单月票房更是达到17亿元，堪称六月和暑期档伊始的最大黑马。

当前电影行业复苏态势已经明确。其一，观影人次稳步恢复，根据拓普数据，2020年至2022年暑期档观影人次分别为1.04亿人、2.03亿人、2.34亿人。今年6月1日至26日，已有7424.23万人走进电影院。其二，供需持续改善。6月份共定档61部电影，为近5年来第二高，仅低于2021年同期的62部。7月份至8月份，已有34部电影定档，其中不乏一些“种子选手”。比如乌尔善导演《封神三部曲》的开篇之作《封神第一部》，公开资料显示，该系列电影筹备始于2014年，总投资约为30亿元，一度被期待成为“中国版《指环王》”。此外，吴京主演的《巨齿鲨2：深渊》、沈腾主演的《超能一家人》等也备受期待。

随着暑期档影片储备逐步释放，市场机构预测2023年暑期档票房或将重回百亿时代，建议关注金逸影视（002905）、北京文化（000802）等。

8、

我国首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通

中国石化6月30日公布消息称，新疆库车绿氢示范项目已成功实现产氢，并将产出的氢气通过管道输送至中国石化塔河炼化公司，取代现有的天然气化石能源制氢方式。这标志着该项目成为我国首个实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通的里程碑。该项目每年可制取2万吨绿氢，是国内第一个万吨级光伏绿氢示范项目，为国内光伏发电绿氢产业发展提供了可借鉴的样本。

相关公司中，隆基绿能（601012）控股子公司西安隆基氢能科技有限公司已成功中标了我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新星新疆库车绿氢示范项目，目前已在多个项目实现出货。

兰石重装（603169）在互动平台表示，将紧盯新疆库车绿氢示范项目进展，推动公司与中石化联合研制的大型高压储氢容器在该项目中的应用。

9、

全国彩票销售同比增五成 行业高景气有望延续

财政部数据显示，5月份，全国共销售彩票500.21亿元，同比增长52.7%。其中，福利彩票机构销售163.87亿元，同比增长24.7%；体育彩票机构销售336.34亿元，同比增长71.4%。主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。另外，1-5月，全国共销售彩票累计销售2251.71亿元，同比增长50.0%。

彩票作为由一种政府垄断且具有金融属性的可选消费品，同时具备消费性、金融性、娱乐性、公益性，因此彩票销售额主要受到经济发展水平、居民可支配收入、消费者认知程度、彩种结构等因素影响。历经15-21年多项监管政策的调整，彩票行业发展越发规范化，后续政策方面有望持续维持稳定。短期来看，疫后复苏带动彩票消费反弹的趋势仍有望持续；长期来看，随着国内消费水平的逐渐提升，新型彩票产品的持续推出、国内体育产业及赛事的发展以及彩票销售渠道的多元化，国内彩票行业规模有望保持高速增长的趋势，具有广阔的发展前景。

多家机构认为，彩票消费高景气有望贯穿全年，建议关注涉猎彩票销售管理系统、彩票印刷等领域的中体产业（600158），涉及下游彩票销售的红旗连锁（002697）以及彩票智能设备已销往全国十余个省市的东港股份（002117）。

10、

一揽子政策即将落地 雄安区域投资有望提速

6月30日，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。分析认为，审议支持雄安一揽子政策为雄安未来发展注入了强劲动力。

当前，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。政治局会议或将推动雄安建设进一步提速。目前首批疏解的央企总部有序推进，中国移动（雄安）智慧城市科创中心一期项目主体结构封顶，中国星网总部主体结构封顶，中国中化、中国华能总部加快建设，中矿集团完成总部选址。中央企业在雄安新区已设立各类机构150多家，今年争取30家央企二级、三级子公司落户，新区作为北京非首都功能疏解集中承载地作用进一步显现。

另外，雄安新区是交通强国建设首批试点地区。经过6年规划建设，雄安新区外围骨干交通路网、内部骨干道路体系等基本成形，城市建设拉框架、显雏形。6月16日，交通运输部召开部务会，审议《交通运输部关于贯彻落实 重要讲话精神高标准高质量推进雄安新区交通建设和深入推进京津冀交通运输一体化发展的实施方案》。据《实施方案》，交通运输部门将高标准高质量推进雄安新区交通建设，完善雄安新区综合立体对外交通系统，联通雄安新区交通“微细血管”，打造智能出行城市，打造交通运输创新发展样板。

随着区域投资加速，相关上市公司有望从中受益，可关注中国交建（601688）、中国铁建（601186）及中国中铁（603390）等央企。

11、

工信部着力培育壮大安全应急产业 细分龙头受益

工信部安全生产委员会近日召开全体会议，会议强调，要持续开展民爆行业全覆盖安全生产执法检查和重大事故隐患专项排查整治，切实提高风险隐患排查整治质量，加快智能装备和技术推广应用，推进生产线“少人化、无人化”，提升本质安全水平。加强通信业及通信建设领域安全生产监管，组织开展通信建设工程质量和安全生产监督部省联合检查，压实企业主体责任。推进“工业互联网+安全生产”应用，提升数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。实施科技兴安，着力培育壮大安全应急产业，抓紧编制并推动实施《安全应急装备重点领域发展三年行动计划》。

目前欧美国家安全产业占GDP比重在6%-8%，而国内仅为1%左右，发展空间巨大。公开资料显示，中国应急产业市场规模2025年将达1.82万亿元。

相关上市公司受益，山河智能（002097）公司在无人机、无人挖机、无人矿卡、无人应急装备等方向均有成熟产品投放市场；

海伦哲（300201）国内高空作业车细分领域龙头，应急发电车、旁路作业车等产品已成熟应用于多起紧急事件及预防大面积停电的保供电作业场景中；

中船应急（300527）洪涝灾害应急救援装备成功入选国家四部委首批“安全应急装备应用试点示范工程”；

中天火箭（003009）新开发的森林灭火火箭系列产品主要应用于消防应急领域，系列产品已成功入围工信部安全应急装备示范工程，并在国内多省份实现销售。

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12、

华为脑机接口新专利公布 行业迎来新机遇

国家知识产权局网站显示，华为近日公布了一项“一种脑机接口装置和信息获取方法”的专利，申请公布号为CN116350174A，该专利将小型集成化与高空间分辨率相结合，引发了业界的广泛关注。据华为官方介绍，这项专利利用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”实现了对不同波长的探测光，相比于传统方法，无需设置多个光源和对应的波长控制模块。这一创新使得脑机接口不仅在保持小型集成化的前提下，还能实现更高的空间分辨率。

脑机接口作为近年来备受关注的科技领域，在国内外得到了广泛的研究和应用。华为此次公布的专利再次证明了中国科技企业在脑机接口领域的实力与创新能力。随着物联网技术的快速发展，脑机接口技术被广泛应用于人机交互、医疗领域等，其潜在市场规模巨大。

相关华为概念股公司中，汉威科技（300007）脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。

汤姆猫（300459）在脑机接口方面与第三方合作设立了上海金科汤姆猫生命科技有限公司。

13、

时速达453公里 新一代动车组新技术部件性能验证完成

近日，新一代动车组（CR450动车组）新技术部件性能验证试验圆满成功。6月28日在湄洲湾跨海大桥，试验列车以单列时速453公里、相对交会时速891公里运行，6月29日在海尾隧道，试验列车以单列时速420公里、相对交会时速840公里运行，标志着CR450动车组研制取得阶段性成果。

CR450动车组性能验证试验圆满成功，对于实现铁路高水平科技自立自强，巩固和扩大中国高铁世界领跑优势，具有重要意义。

相关零部件公司如四方股份（601126）、日月明（300906）等或受关注。

二、公司资讯

1、华铁应急：携手华为云加速流程变革及数字化运营建设

7月1日，华铁应急（603300）与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议，双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作，以共同推动双方业务发展。为共同打造设备租赁行业数字化新体验，给用户带来更多的便利和更好的体验；同时丰富完善华铁应急和华为云的生态伙伴链，给双方业务带来更多的机会与价值，双方将在数字化转型、数据治理及数据底座建设、公有云、联合市场推广和联合人才培养等领域积极开展深入合作，共同建设面向未来的设备租赁行业数字化能力体系。

2、道氏技术：硅碳负极样品已研发成功

道氏技术（300409）接受机构调研时表示，在硅基负极领域，公司同时拥有硅氧和硅碳两条技术路线，可满足不同市场领域的需求，公司将契合客户的技术路线进行规划。目前硅氧负极产线正在建设中，已送样客户验证，硅碳负极样品已研发成功。目前佳纳能源龙南基地二期在建3万吨镍金属湿法冶炼项目，已于5月底投产。公司导电剂浆料现有产能为4万吨，分别为恩平基地2万吨，青岛基地2万吨，2023年规划再建设年产2万吨导电浆料产能，目前正积极推进中。

三、公司公告

青岛港 (601298) 发行股份及支付现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权等资产。完成后，上市公司将转型为资产、业务覆盖山东省的省级港口运营平台。

凯盛科技 (600552) 拟以1.04亿元收购控股股东凯盛集团所属凯盛资源持有的太湖石英100%股权。标的公司主营产品为高纯石英砂，拥有天然石英矿提纯高纯石英砂技术的核心能力，年产5000吨高纯石英砂项目于今年3月投产，产品可用于光伏石英堆场及其他相关领域。

科士达 (002518)拟定增募资不超过23.73亿元，用于光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目、光储系统集成产品生产基地建设项目、电池模组生产基地 (二期)建设项目、福州研发中心建设项目等。

德明利 (001309) 拟定增募资不超过12.5亿元，用于PCle SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目信息化系统升级建设项目等。

捷佳伟创(300724) 拟发行可转债募资不超过9.61亿元，用于钙矿及钙钵矿叠层设备产业化及补充流动资金。

OTCL中环获控股股东增持

智光电气 (002169) 控股子公司智光储能近日与国网湖南综能签署《娄底涟源电化学储能电站项目设计采购施工总承包 (EPC)项目电化学储能系统 (一) 自动化系统及设备采购合同》，合同总金额2.86亿元约占公司2022年营收的12.14%。

山东海化(000822) 与泰安市岱岳区政府签署战略合作协议，将在当地投建以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链项目，并利用岩盐开采盐穴建设储能绿色低碳产业。

金风科技 (002202) 将投建秦皇岛新能源装备产业基地，总投资133亿元，其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责总投资金额不少于93亿元;光伏产业部分总投资金额40亿元。

国城矿业 (000688) 子公司国城业拟与德阳-阿坝生态经济产业园区管理委员会签署投资协议书，在当地投资33.57亿元建设国城鲤业20万吨/年盐项目一期工程。

中通客车(000957) 实现净利润4000万至5200万元，同比增长82%至137%，因得益于高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大。

大金重工(002487) 实现净利润2.55亿至2.81亿元，同比增长45%至60%，因公司本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付，自营风电场在本期实现并网发电。

中国重汽 (000951) 实现净利润4.65亿至5.29亿元，同比增长45%至65%，因受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显，产品销量实现较好增长。

比亚迪（002594）新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%。

中科江南（301153）上半年净利润同比预增51%-81%。

潍柴动力（000338）预计上半年净利润同比增长50%-70%。

苏州固锝（002079）拟发行可转债募资不超过11.22亿元，用于苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目、小信号产品封装与测试、固锝（苏州）创新研究院项目及补充流动资金。

天合光能（688599）拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

湖北能源（000883）拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目。

四、新股申购

信音电子：申购代码：301329，发行价格21.00元/股，发行市盈率37.06倍。

主营连接器的研发、生产和销售。

可比公司：信维通信（300136）。

赛维时代：申购代码：301381，发行价格20.45元/股，发行市盈率47.40倍。

主营出口跨境品牌电商。

可比公司：星徽股份（300464）。

昊帆生物：申购代码：301393，发行价格67.68元/股，发行市盈率57.38倍。

主营多肤合成试剂的研发、生产与销售。

可比公司：三孚股份（603938）。

豪声电子（京）：申购代码：889701，发行价格8.80元/股，发行市盈率14.99倍。可比公司：华联电子（872122）。

祥源转债：申购代码：370980，评级A+，转股价值102.49。

明电转02：申购代码：370739，评级AA-，转股价值98.98。

赫达转债：申购代码：072810，评级AA-，转股价值103.85。

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