一、投资资讯

1、比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市今年激光雷达出货量增速望达到4倍

据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。

今年以来，国内城市NOA（导航辅助驾驶）发展明显提速。近期，理想、小鹏、华为等集中公布了城市NOA新进展。此外，比亚迪、智己等品牌也在加班加点推进城市NOA。华西证券预测，下半年国内城市NOA有望快速铺开。激光雷达作为主流的多传感器融合方案核心零部件，今年迎来加速增长。据统计，23年1-5月份国内激光雷达上车量为17.8万台，远超去年全年。随着后续L3自动驾驶法规落地，车企将加速推出L3自动驾驶功能，带动激光雷达加速渗透。西部证券预测，国内激光雷达企业出货量有望接近60W台，同比去年增幅高达3.6倍。激光雷达高速增长下，产业链公司望受益。

商络电子（300975）公司在激光雷达、智能驾驶等新能源汽车各个细分领域全面切入、持续深耕，已经获取到的优质客户包括禾赛科技等国内激光雷达领域头部公司。

秋田微（300939）公司已完成自动驾驶激光雷达液晶光阀产品的开发，目前已处于市场推广阶段。

2、英伟达等大厂排队竞购SK海力士内存这些公司布局HBM产业链

据媒体报道，继英伟达之后，包括AMD、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。HBM3E是当前HBM3的下一代产品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司。

HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，被安装在GPU、网络交换设备、AI加速器及高效能服务器上。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨5倍。集邦咨询预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。

雅克科技（002409）子公司UP Chemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。

华海诚科（688535）颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。

3、

伊朗成为上合组织成员国“一带一路”十周年成果丰硕

7月4日，上合组织秘书处在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入。伊朗正式成为上合组织正式成员国，上合组织正式成员国增至9个。

同日，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。

广发证券表示，基建是“一带一路”重点建设领域。2019年举办的第二届“一带一路国际合作高峰论坛上，各方高度重视基础设施互联互通对经济增长的拉动作用。我国建筑企业国际认可度高，与海外企业相比竞争力强。若2023年举办第三届“一带路”国际论坛，预计将推动建筑企业海外业务收入的提升。

中国中冶 (601618) 深耕“一带一路”国家，新购铜矿持续开拓矿产资源业务;

中钢国际(000928)自2019年以来海外已执行项目合同额达150.60亿美元其中90%来自“一带一路”沿线国家。

4、

智能驾驶催化剂密集 电动化和智能化助力行业快速发展

6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。

国盛证券认为，受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。另外，自动驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。

卡倍亿 (300863) 主营汽车线缆的研发、生产和销售，主要产品为常规线缆、铝线缆、新能源线缆等;

瑞可达 (688800) 可为客户提供通信、新能源汽车工业等综合连接系统解决方案。

5、

丰田将采用一体化压铸技术 有助于提高纯电动车竞争力

丰田方面4日表示，将在2026年投放市场的纯电动汽车上采用一体化压铸技术，以此提高纯电动汽车的成本竞争力，从而扩大销售。零部件和工序减少之后，还能有效利用工厂的土地。丰田还考虑把这项技术应用于纯电动汽车以外的车型。

一体化压铸是将传统汽车生产中冲压和焊装整合为压铸，工艺高度简化。与冲焊工艺相比，一体化压铸能显著降低产线、材料、人力及续航成本，提升生产效率。据研究机构测算，以普通电动车电池容量80kwh为例，采用一体压铸车身能实现减重10%，续航里程提升14%。随着特斯拉率先推出，免热合金材料、大吨位压铸机及配套模具等上游环节不断取得突破，行业具备向大型化、一体化压铸转型的必要条件。

文灿股份 (603348) 成功通过9000T压铸机完成新势力客户定点的大型一体化产品试制及小批量交付，部分供应产品良品率超过90%;

广东鸿图 (002101)的6800T/12000T压铸机已于2022年入厂，并已完成前舱、后地板及电池托盘试制，并获得多个项目定点。

6、又要搞事 中国公司使用美国云计算服务或受限

据报道，消息人士透露，美国政府正准备限制中国公司使用美国云计算服务，此规则将限制亚马逊、微软等云服务提供商在向中国客户提供先进云计算服务之前必须寻求美国政府的许可。报道称，这些服务使客户无需购买管制清单上的先进设备（包括芯片）即可获得强大的计算能力，例如英伟达的A100芯片。预计美国商务部将在未来几周内公布这一措施，作为扩大去年10 月份实施的半导体出口管制政策的一部分。

新政策将把出口管制政策的范围扩大到半导体和设备制造商之外的新一批公司。在美国云服务提供商中，亚马逊网络服务和微软Azure预计将受到最大的影响，因为它们已经在中国市场占有一席之地。而部分业务已相对成熟的国内云计算服务商将直接受益。

A股公司中，青云科技（688316）是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以统一架构向企业级用户交付公有云、私有云和混合云服务。

铜牛信息（300895）构建了云计算基础设施服务平台，将自有的服务器、网络设备部署在数据中心内，为客户提供IaaS层面和SaaS层面的服务。

7、马斯克投资飞行汽车 国内政策支持产业发展

据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。

交通部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》提出，部署新型载运工具研发，部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。我国还出台了《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策的发布，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，也在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。

A股公司中，光洋股份（002708）获得小鹏飞行汽车X3项目定点，已完成A样交样。

商洛电子（300975）参股亿维特航空科技，致力于加速城市空中交通，开拓吉利太力飞车、小鹏汇天等电动飞行器领域头部客户。

8、营造创新业态 全球数字经济大会即将召开

由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办、商务部、中国科协共同主办的2023全球数字经济大会，已进入开幕倒计时。作为本届大会同期举办的六大高峰论坛之一，人工智能高峰论坛于7月2日率先在北京亮相。活动现场发布了涵盖14类场景、32个项目的“北京市通用人工智能大模型应用场景需求榜单”。其中，包括政务咨询、政府网站智能问答、智能搜索、精准化政策服务、市民热线智能受理、智能派单、交互式智能政务办事等内容的“北京市政务服务大模型场景需求”成为亮点。作为国内首个政务服务领域大模型应用探索，北京市政务服务大模型在国内外探索“大模型助力政务管理”实践方面具有极强的示范带动意义。

当前，北京市正加快推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，不断加快优质资源要素配置，有效整合创新资源，积极营造创新生态，打造具有全球影响力的人工智能创新策源地，夯实人工智能产业的发展基础。

A股相关概念股主要有数字认证（300579）、首都在线（300846）等。

二、公司资讯

1、奥比中光：机器人3D视觉市占率第一

奥比中光（688322）将其与英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中，并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中，致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。公司作为行业领先的3D视觉感知技术方案提供商，已布局了全方位的机器人视觉技术与产品方案，技术路线覆盖单目结构光、双目视觉、ToF、LiDAR，技术能力覆盖机器人视觉芯片、智能视觉算法、模组及方案以及规模化量产等能力，在全球率先完成具身智能机器人视觉的核心技术布局，公司在国内机器人3D视觉相机领域市占率已超过90%。

公司正在研发的单光子面阵激光雷达可以应用在无人驾驶领域，公司控股子公司奥锐达主要从事汽车智能座舱方案及用于汽车智能驾驶的全固态面阵激光雷达等相关业务，目前已拥有包括ToF测距方法及设备、反射镜式扫描装置及激光雷达在内的多项专利技术。

2、科大智能：积极布局机器人先进控制等核心技术研发

科大智能（300222）互动平台表示，公司以“数字能源”和“数字工业”两大业务载体，积极布局机器人先进控制、人工智能、主动配电网等核心技术研发。凭借在工业生产、智能配电网领域的技术、产品工艺及应用实践方面积累的丰富经验，围绕高端装备制造业、轨道交通、综合能源、基础工业、航空航天、消费品制造业等行业客户实际应用场景，提供智能电网终端设备、智能机器人、智能装备、新能源充电桩和换电站等产品及涵盖产品全生命周期的服务体系。

三、公司公告

瑞丰高材（300243）与玥能新材等交易对方拟共同投资设立瑞丰玥能，持股比例为51%。瑞丰玥能拟开展的业务范围主要是黑磷及黑磷烯材料的研发、生产和销售。研究发现，黑磷作为新型二维半导体材料，在锂离子电池和钠电池负极等新能源材料、抗癌药物等医药材料、用于电子的半导体材料、高效纳米阻燃剂、氢能等新能源催化剂、传感及光电探测等尖端领域体现出了巨大的潜在应用价值，在部分领域很可能导致革命性的变革。未来将以瑞丰玥能为实施主体，逐步完成进一步的工艺放大试验并最终完成低成本规模化制备黑磷的目标。

晶科能源（688223）N型Tiger Neo中标华电集采。

本川智能（300964）拟不超3亿元在泰国投建印制电路板生产基地。

康恩贝（600572）上半年净利同比预增139.4%-163.35%。

一汽富维（600742）在互动平台表示，公司正在积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前，小米第一款车型报价完毕。

赛微微电 (688325) 拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过45元/股。

祥鑫科技 (002965) 于5月至6月获得客户定点，预计总额为131亿至134亿元，其中项目周期1一8年的项目预计为109亿至111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿至23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

金盘科技 (688676) 作为卖方与厦门东源签订黄华市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同，合同金额为1.09亿元。

中科磁业 (301141) 计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能致铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。

吉林敖东(000623) 子公司延边药业近日获得16个《中药配方颗粒上市备案凭证》，产品包括术(广西术) 配方颗粒酒牛膝配方颗粒、白果仁配方颗粒、肉豆蔑配方颗粒等。截至目前，延边药业已累计获得342个《中药配方颗粒上市备案凭证》。

飞龙股份 (002536) 预增440.43%至52357%，因涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速;新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

广电计量 (002967) 预增188.50%至24095%，因外部经营环境逐渐好转，公司加强了业务拓展，进一步优化业务结构，提升业务质量;同时全面提升实验室产能加快存量订单消化，毛利率逐步回升。

百润股份 (002568) 预增90%至105%因预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快。

科伦药业 (002422) 预增56.67%至65.88%，因医疗机构全面恢复诊疗工作，公司全力拓展输液、非输液制剂、原料药、中间体产品市场，持续优化产品结构，加大产品销售力度，利润同比增长。

天润工业 (002283) 预增50.42%至70.27%，因国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。

鸿路钢构（002541）上半年累计新签销售合同额150.57亿元，同比增17.81%。

同济科技（600846）上半年净利润同比预增122%-159%。

康恩贝（600572）上半年净利同比预增139.4%-163.35%。

万里扬（002434）预计上半年净利润同比增长47.40%-59.68%。

宇通客车（600066）6月汽车销量同比增长111.55%。

腾达建设（600512）中标3.98亿元上海轨道交通土建项目。

祥鑫科技（002965）5-6月获得客户项目定点意向书，预计项目总额131-134亿元。

江苏国信（002608）国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获核准，项目动态投资83.9亿。

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