一、投资资讯

1、厄尔尼诺“大烤”可能催涨全球糖价相关糖企受关注

据媒体报道，最近几周席卷东南亚的酷热预示着厄尔尼诺现象卷土重来。7月4日，世界气象组织发布报告确认，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，世界气象组织秘书长塔拉斯表示，厄尔尼诺的出现将在全球多片地区和海洋中引发更多极端高温。作为全球最重要的大米和糖出口国之一，泰国正在准备应急计划，以应对一场可能持续数年的干旱。这场干旱可能会挤压全球糖和大米的供应。

世界气象组织表示，极端天气正在拉丁美洲造成严重破坏，造成数十亿美元损失，并引发恶性循环。农业种植对气候依赖度高，厄尔尼诺天气模式通常给巴西带来大雨，给印度带来干旱，对糖类作物造成负面影响。全球最大原糖出口国巴西榨季通常从每年4月持续至11月，而9-11月可能是此次厄尔尼诺现象转强阶段。

厄尔尼诺将直接给巴西带来超量降水，将导致甘蔗含糖量下降、收割难度增加，进而压制产量。7至9月恰恰是北半球糖作物生长期，持续干旱导致印度和泰国地区甘蔗产量减少，影响全球糖产量与出口量。目前，全球糖市缺口在2022/23榨季不断放大。我国2022/23榨季食糖生产已全部结束，全国产量共计897万吨，同比下降9万吨。周三，ICE原糖主力合约连续3日上涨。分析师认为，由于夏季是白糖的消费旺季，各个产区的销糖数据乐观，库存偏低支撑内糖价格走势。

A股公司中，可关注南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）等。

2、服务机器人头部公司获10亿元巨额融资资本涌入望驱动产业发展望提速

据报道，近日，服务机器人开发商达闼机器人获得超10亿人民币C轮融资，由知识城集团等参投。此前公司已完成5轮融资，A轮、B轮与B+轮融资额均达到或超过1亿美元，投资方包括软银中国资本等。有消息称，公司今年或将赴港上市。达闼机器人主要产品包括云端智能机器人开发平台，以CloudGinger为代表的人形服务云端机器人，按实际应用可分为配送、巡逻递送、清洁、售货等多功能型云端机器人，用于酒店、学校、商超、产业园区等生活场景。

达闼机器人所在智能服务机器人行业随着新兴场景的拓展，市场规模不断增长。中商产业研究院数据显示，预计2022年，中国服务机器人市场规模达到65亿美元，主要由教育与公共服务等领域的需求推动。预计2023年，中国服务机器人市场规模将有望增至83亿美元。随着资本的积极涌入及特斯拉等行业顶级公司的积极推动，智能服务机器人行业发展望提速，商业化进程或将加快，相关产业链公司受益。

朗特智能（300916）公司的智能控制器有应用于机器人，该类产品主要包括扫地机器人智能控制器、服务型机器人智能控制器等。

拓邦股份（002139）公司空心杯电机可以应用于人型机器人的手部关节及其他需要精密控制的部位；高功率直流无刷电机可以应用于手部以外的关节和动力部位。目前，公司电机在医疗轨道机器人、服务机器人等场景的动力提供方面，均有量产产品及成熟的解决方案。

3、高效时空服务 新一代数字地球智脑引擎发布

据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，通过密集型“智能计算”为用户提供地球数据智能处理、地球信息智能感知、地球场景智能重建能力，并向互联网用户开放各类计算能力接口，以便快速构建云上应用，为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。

数字地球是一座巨大的数字矿藏，可再生、可复制、可计算、可无限生长，再加上云计算、大数据、人工智能等新型技术赋能，可以衍生出更加丰富的时空信息以及与其它信息关联产生的时空知识，赋能千行百业。数字地球的建设与应用是抢占地球科学、空间科学、信息科学等诸多学科交叉前沿制高点的竞争，是国家安全与发展战略机遇的竞争，是推动数字中国建设的重要引擎。

A股公司中，中科星图（688568）依托数据资源及平台优势，不断推进数字地球与行业应用深度融合，初步建成面向政府，企业及特种领域用户，覆盖空天信息产业全链条的 GEOVIS 数字地球应用生态。

超图软件（300036）作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。

4、马斯克预测 全面自动驾驶将在今年年末到来

2023世界人工智能大会7月6日召开，开幕式上，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克表示，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。马斯克强调，“我之前也做过许多类似的预测，这一次的预测，我觉得是比较接近的。”

近期，有关中国L3级自动驾驶标准即将“出炉”的消息引发广泛关注。业内人士认为，相关标准的出台，标志着自动驾驶技术的商业化应用驶入“快车道”。官方将L3和更高级的功能称为“自动驾驶”，与目前量产车的“辅助驾驶”明显区分开。L3级自动驾驶标准出台将有助于提高自动驾驶技术的标准化程度，从而推动整个行业的健康发展。随着技术的进步和政策的支持，预计未来几年内，全球各地都会有更多的自动驾驶服务投入使用。

A股公司中，软通动力（301236）技术服务交付能力覆盖底层硬件开发、 ADS自动驾驶、上层车云业务等多个业务领域，具备汽车软件的开发、设计、测试、实车路测等专业技术能力。

科大国创（300520）正在积极推进ADAS、车-路-云协同自动驾驶系统等产品的研发，目前公司自主研发的辅助驾驶系统FCS100产品已获得多家整车厂定点，并已开始批量交付。

5、全部自研 多项脑机接口科研新成果发布

7月6日下午，在2023年世界人工智能大会“脑机智能与数字生命”主题论坛上，脑机接口公司脑虎科技发布七项科研成果，在现场展出最新的手术机器人及科研市场解决方案系列产品。其中，两项学术成果分别是“丝蛋白神经光电极”实现大脑神经解析与调控、“类蚊口器仿生柔性神经探针电极”实现硬脑膜外微创植入；此外，通过两项动物实验，脑虎科技实现脑机接口系统从电极制备、信号采集、神经解码的全链条100%自研。

A股相关概念股主要有爱朋医疗（300753）、创新医疗（002173）等。

6、

促进家居消费政策即将推出 有利于带动经济恢复

商务部新闻发言人束珏婷6日表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经国常会审议通过，将于近日正式印发。

中邮证券认为，当前城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的时期，存量房屋的改造需求逐渐成为消费建材市场需求增长的重要驱动力促进家居消费等举措及老旧小区改造、城市更新等政策的相继完善落实，有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消费建材的市场需求。民生证券指出，家居企业正在通过信息化建设进行降本增效，例如通过AI能力生成符合客户要求的设计方案，通过AI尝试对后端的制造数据和制造流程进行优化看好具备自研系统的行业龙头。

索菲亚(002572) 品牌定位中高端，整家定制模式推动客单价持续提升;

志邦家居 (603801) 在整家战略推进过程中具备产品研发一体化、营销策略一体化、终端服务一体化的优势，促进整家单值提升。

7、

华为异腾成首个万卡AI集群 机构看好相关合作商

华为近日联合面壁智能、智谱AI、科大讯飞云从科技四家伙伴发布异腾AI大模型训推一体化解决方案，加速大模型在各行业应用落地，有23家异腾A伙伴推出AI服务器智能边缘与终端新品。华为还宣布异腾AI集群升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。

另外，华为将在7月7日的华为云开发者大会上推出盘古大模型3.0，以异腾AI处理器为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全栈解决方案，成为整个异腾AI产业的底层核心支撑。中信建投表示，预训练大模型加速商业化落地，带来大量算力需求以政府为主导的城市智能计算中心AI算力卡国产化进度较快，以城市数量计，华为异腾份额约79%，处于领先且具备大模型能力。

神州数码 (000034) 打造了鼠鹏+异腾为核心的AI服务器产品，包含边缘型、推理型、训练型全系产品线，可适用于多类场景需求;

常山北明 (000158) 旗下北明软件是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鳃鹏展翅解决方案伙伴，在华为云、异腾、鳃鹏等创新领域均有深入合作。

8、

能繁母猪存栏量加速下降 猪肉收储有望稳定猪价

相关数据显示，2023年5月和6月，能繁母猪存栏量加速下降。其中，5月末全国能繁母猪存栏4258万头，环比下降0.6%;6月能繁母猪存栏量环比下降1.68%。另外，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，促进生猪市场平稳运行。

东莞证券认为，当前生猪价格持续弱势，年内第二批收储对当前弱势猪价起到一定支撑作用。华西证券认为，生猪产能去化有望持续，随着后期市场消费回暖，养殖亏损局面有望缓解。

华统股份 (002840) 主营生猪屠宰及肉类加工，2022年出栏生猪48.6万头;

巨星农牧 (603477) 是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业，形成种猪、商品猪、饲料生产一体化产业链。

二、公司资讯

1、宇邦新材：SMB-B焊带有望成N型TOPCon电池组件主流互连焊带品种

宇邦新材（301266）近日接受机构调研时表示，随着电池片栅线数的增加，SMB-B焊带的市场需求随之增加，其优势主要体现在SMB-B焊带进一步减少了焊带在电池片表面的遮光面积，更多主栅也使得电池片内电流横向收集路径缩短，电流传输效率提升。

公司升级迭代推广SMB-B产品，有利于进一步提升产品附加值。从目前市场情况来看，随着N型Topcon组件的快速推广，SMB-B焊带有望成为N型TOPCon电池组件的主流互连焊带品种。公司将通过抓住下游组件技术升级的机遇，导入升级的焊带产品，持续增强产品市场竞争力，促进毛利率水平的提升。未来，随着电池片技术和组件工艺技术的发展，市场对新型焊带的需求将逐步上升。公司年产光伏焊带20000吨生产项目中更倾向于对未来新型焊带的生产线规划设计，通过可转债项目的实施，快速增强公司新型焊带的生产能力，进一步优化公司产品结构，顺应光伏组件向高性能转变的发展趋势。

2、汉宇集团：参股公司六维力传感器产品可以应用在机器人上

汉宇集团（300403）7月6日于公司互动平台表示，经咨询参股公司海伯森，海伯森生产的六维力传感器产品可以应用在机器人上。除此之外，公司参股公司同川科技具备了谐波减速器和基于谐波减速器的机器人关节产品的研发和生产能力；同川科技将致力于为客户提供满意的谐波减速器产品；公司支持同川科技的发展。

三、公司公告

弘信电子 (300657) 拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签署协议。协议双方拟将依托“东数西算”甘肃节点的核心枢纽地位携手打造算力网络、人工智能等产业发展高地。中移动方面将积极推进弘信电子生产组装的训练服务器及推理服务器、通信设备等产品参与其集采招标，合作期内预计采购金额达到4.8亿元。

华东重机(002685) 拟在毫州芜湖现代产业园区投资建设“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司项目计划总投资约60亿元，新建N型高效太阳能电池片。

奥比中光 (688322) 拟定增募资不超过15亿元，用于机器人视觉产业技术中台建设项目、3D视觉感知产业智能制造基地建设项目。

斯迪克 (300806) 拟投资建设新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目，总投资预计约为6.4亿元。

云海金属(002182) 拟在兰州市永登县投建年产30万吨高品质硅铁合金项目，项目总投资为约14亿元。项目达产后，公司实现硅铁部分自给，控制原镁生产成本。

敏芯股份 (688286) 拟定增募资不超过1.5亿元，用于年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目、微差压传感器研发生产项目。

白云山 (600332) 子公司广州医药研究总院收到国家药监局核准签发的关于养阴舒肝颗粒的《药物临床试验批准通知书》同意开展用于女性早发性卵巢功能不全肾虚肝郁症的临床试验。

中远海能 (600026) 预增1510.1%，因上半年国际油运市场的运价水平在剧烈波动中表现强劲。中国石油需求上涨以及美湾巴西原油出口对长运距航线的贡献，是2023年上半年VLCC运价高涨的主要驱动因蒙。

长青集团 (002616)预增1427.92%至1755.33%，因公司营业收入实现双位数增长增加了公司业绩;燃料成本有所下降毛利率提升。

新致软件 (688590) 预增195.18%至24984%，因不断加大对金融行业、企业服务行业领域软件和信息技术服务的研发投入，扩大了市场份额所致。

三星医疗 (601567) 预增113.52%至178.99%。公司智能配用电板块得益于充足的业务订单及上半年大宗原材料价格同比下降并通过内部的不断降本增效，盈利能力同比有较大提升;医疗板块得益于医院整体经营管理提升，康复医疗业务并购整合取得成效，医疗业务板块实现收入、利润双增长。

东阿阿胶 (000423) 预增65%至78%，因东阿阿胶块市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略持续发力，桃花姬阿胶糕全渠道实现快速增长，经营业绩稳步提升。

圣诺生物（688117）拟定增募资不超过1.6亿元，用于多肽创新药CDMO、原料药产业化项目。

飞龙股份（002536）在互动平台表示，公司的新能源热管理产品可以应用在无人机领域，目前已经有多种产品少量供货。

天音控股（000829）上半年净利润预增80.46%-106.24%。

航宇微（300053）上半年净利同比预增146%-266%。

博世科（300422）签订约3.39亿元-4.04亿元海外供货及配套技术服务合同。

四、新股申购

精智达：申购代码：787627，发行价格46.77元/股，发行市盈率83.35倍。公司主营新型显示器件检测设备。可比公司：泰禾智能（603656）。

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