定增现金顺网科技48亿吞竞争对手
定增+现金 顺网科技4.8亿“吞”竞争对手
定增+现金 顺网科技4.8亿“吞”竞争对手 更新时间:2011-1-31 9:39:41 ⊙记者 赵一蕙 ○编辑 祝建华 顺网科技今日发布重大资产购买预案,拟通过定向增发加现金收购方式,购买7名法人及4名自然人所持的包括新浩艺软件在内的5家公司100%股权,标的股权收购价格最高不超过4.8亿元。 此次收购标的为新浩艺软件、凌克翡尔、上海派博、上海信御和上海翊广五家公司100%股权。其中,最为核心的标的股权为新浩艺软件,该公司通过协议控制凌克翡尔和上海派博,同时与上海信御和上海翊广存在关联关系,由此上述收购需一并进行。初步确定,本次重大资产重组中目标公司股权的价格不超过4.80 亿元,其中,现金对价为3.16 亿元,股权对价不超过1.64 亿元。此次发行价格为72.4元/股,对应本次非公开发行股份数量不超过226.5194万股。 目前,新浩艺软件由外商独资企业Hintsoft Holdings Ltd.100%控股,由于相关限制,Hintsoft Holdings Ltd.需将所持新浩艺软件股份予以重组。由此,该公司将向上海就爱、上海炯盛等6家公司转让所持44.28%的新浩艺软件股份。而根据重组框架协议,上述6名境内法人股东也将成为此次定向增发对象。同时,根据重大资产重组框架协议,约定新浩艺软件将会收购上海信御和上海翊广,使其成为新浩艺软件的全资子公司。 除向上述6家法人以定向增发方式购买股权外,上市公司将向Hintsoft Holdings Ltd.以及上海派博、凌克翡尔的4名自然人股东总计支付3.01亿元现金收购款,以完成对新浩艺软件100%以及上海派博、凌克翡尔100%股权的收购,由此也间接控制了上海信御和上海翊广100%股权。剩余1500万元现金另行安排。 在针对网吧渠道开发国内互联网娱乐平台领域内,上海新浩艺软件是顺网科技的主要竞争对手。根据未经审计的新浩艺软件备考模拟财务报表,标的公司100%股权的预估值约为4.20亿元。截至2010年12月31日,标的资产的总资产为11932万元、归属母公司股东的所有者权益为9167万元;2010年全年营业收入为11238万元、归属于母公司股东的净利润为1749万元。 作者:⊙记者 赵一蕙 ○编辑 祝建华
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