399天内沪指三次摸底2700点期间96权益基金斩获正收益【最新】
399天内沪指三次摸底2700点期间96%权益基金斩获正收益
受海外股市、大宗商品暴跌影响,A股市场在近期持续调整,沪指已接连走出四连阴行情,3月19日,上证指数下跌0.98%,收于2702.13点,收盘点位创下今年以来新低。回顾近年来上证指数走势,该指数前两次回到2700点分别是今年2月4日和2019年2月15日,在399天内沪指三次摸底2700点。
《证券日报》记者注意到,在过去399天的时间内,虽然上证指数兜兜转转又回到“原点”,但专业的机构投资者在此期间收获颇丰,拥有数据统计的2991只权益基金中,2889只基金均在此期间斩获了正收益,占比96.59%!甚至有8只绩优基金在此期间实现了收益翻倍,最高者取得了132.16%的收益率。
主动权益基金
近三年平均收益率21.56%
北京时间2020年3月19日凌晨,美国股市、债市、大宗商品市场全线暴跌,标普500指数跌幅达到7%,美股在短短10天内触发了第四次熔断,这无疑给上午开盘的A股市场蒙上了一层阴影:当日上证指数以2719.41点低开,短暂翻红后一路下行,盘中一度跌至2646.8点,尾盘发力重新夺回2700点,收于2702.13点,当日跌幅0.98%。
回顾上证指数在近年来走势,该指数在上一次盘中点位达到2700点是在今年2月4日,上证指数开盘2685.27点,随后一路上攻1.25%,而上证指数上一次收盘点位低于2700点还要追溯到2019年2月15日,当日上证指数深跌1.37%,收于2682.39点,至今已整整过去了399天。
在过去399天的时间内,上证指数涨幅几乎“归零”,但专业的机构投资者凭借着精选个股、控制仓位为投资者获得了十分可观的超额收益。《证券日报》记者梳理发现,在此期间正常运行的2991只权益基金平均收益率为25.59%,其中有2889只基金均在此期间斩获了正收益,占比96.59%。
近年来,监管层和基金公司积极宣传和践行长期投资、价值投资,权益基金逐渐显现出长期超额收益能力,一年之久的收益情况如此,三年、五年收益情况更优:近三年来,主动权益基金的平均收益率为21.56%,跑赢同期沪指涨幅38.1个百分点;近五年来,主动权益基金的平均收益率为31.18%,跑赢同期沪指涨幅55.75个百分点。
绩优基金换手率较低
长期持仓稳定
主动权益基金整体表现出可观的超额收益,背后也有部分产品脱颖而出,斩获了较之平均水平更高的收益率,甚至有绩优基金在一年内实现了收益翻倍,成为市场上少有的“翻倍基”。《证券日报》记者注意到,近年来A股市场波动较大,这些绩优基金在此期间取得高收益率的秘诀并非是跟随市场快速轮动,而是依仗着长期稳健的持仓。
以近399天的收益冠军――广发双擎升级混合为例,该基金在此期间取得了132.16%的收益率。记者翻阅该基金的基金合同及成立以来的持仓发现,该基金于2018年11月份成立,在其去年的重仓持股名单中,康泰生物、中国软件、圣邦股份、三安光电等位居前十大重仓股之列,切该基金投资标的也一直集中于科技板块。
除广发双擎升级混合之外,同期收益率在100%以上的主动权益基金还有广发创新升级混合、广发多元新兴股票、银河创新成长混合、广发小盘混合、万家优选混合、国联安优选行业混合和信达澳银新能源产业股票。最近五个季度,上述8只绩优基金的平均换手率为152.74%,而所有主动权益基金的平均换手率为380.55%。
拉长周期来看,绩优基金不仅,其基金规模和持有人户数也相对较高。一方面,是基金长期稳定的业绩表现吸引了大量资金前来持续申购,基金规模和持有人户数的持续增加也督促基金管理人做好业绩、打造拳头产品;另一方面,规模较高的基金产品更倾向于配置细分行业龙头,伴随这些优质公司共同成长,进行快速大规模换仓的操作空间较低。
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