5G iPhone来袭！苹果财产链四季度机遇确定 5G应用端投资也值得等候

双节长假后，股市迎来开门红。受苹果“北京时间10月14日公布iPhone 12”动静影响，苹果财产链和5G的多只不雅点股表现强势。在接管本刊采访的鑫然投资董事长孔令峰看来，不只是短期，四季度苹果财产链机遇确定，5G应用端的投资也值得等候。他还暗示，华为事件对财产投资影响已经边际改善，他更看好有自身比力上风的高端制造，相比替代，中美双方在各自范畴做大年夜做强，起到相互制衡的作用，短期内或许更可行。

工业互联网和工业自动化其实很相似，未来5G有一个很大年夜的看点是在B端，在此布景下，工业互联网的成长空间会很是大年夜。目前，工业互联网还没有统一的尺度，通过软件、自动化这两个手艺去提升效率，减少人工，降低本钱，可能是当下比力清晰的一个标的目的。

别的，跳动外汇，工业自动化也很是“性感”，疫情以后，人工替代的需求很高，尤其是一季度没有复工时，车间都是停工的，通过机器来取代人就为工业自动化带来了机遇。同时，中国曩昔20年成长享受了劳动生齿红利，随着人力本钱上风缩减，工业自动化也可以应对本钱上涨问题。另外，工业自动化还可有效提升效率，现在美国、东南亚都在呼吁制造业回流，中国作为制造业大年夜国，若何体现制造业上风，实现财产进级，提高效率至关重要。

苹果财产链投资机遇相对更为确定

孔令峰：华为事件的影响主要分为两阶段，实体名单对华为的限售令刚出来时，对财产和市场情绪的影响都很大年夜。财产方面，信创、半导体等范畴，本年3月份之后一度表现很是差，信创范畴一些标的最近还创下了年头以来的新低。其时从财产逻辑上是讲得通的，因为华为事件以后，整个财产链总量必定会降落。比如手机、PC等智能终端，是一个完整的生态，必需整个手机生态做出来才气卖出去，假如某个环节，比如芯片、质料等被卡，那么基于国产替代财产链上的其他环节，即使做出来了也没用，总量也就上不来。情绪方面，冲击也很大年夜。以前华为是资本市场的香饽饽，只要哪家公司通告跟华为合作，根基都能动员股价往上走，但限售令之后，畴前的利好反而成为利空，所以市场情绪比力悲观。

孔令峰：这内里的投资机遇一定是剖析的。我更看好苹果财产链，因为全球高端机也就苹果、华为和三星，三星近几年在中国已经逐渐没落。本年以来，苹果实现高速增长，某种程度上抢占了华为的市场份额，苹果财产链的机遇相对确定，受益于此的立讯紧密、歌尔股份、蓝思科技等公司未来还值得再关注。

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