机构推荐 下周两只个股精选

机构推荐 下周两只个股精选 更新时间：2010-9-19 5:59:56

合肥三洋：高速增长持续可期 　　公司历年毛利率优势明显，预计未来下滑空间不大。另外，近期费用率也有明显下滑，且下滑幅度高于毛利率下滑幅度，主要原因在于三四级市场及出口市场的销量增长所致。下半年由于年度经销商营销返点等因素，预计公司费用率会有一定程度的上升。公司稳健的盈利能力在未来一段时期内依旧优势明显。　　作为中日合资家电上市公司，受益于日本三洋的技术及品牌，其良好的成长性、较强的盈利能力以及直流变频电机带来的外延增长机会使得我们看好公司未来的发展。预计公司未来三年EPS分别为：0.96、1.29及1.71元，首次给予推荐评级。

天山股份：产能快速扩张　　公司新建8条熟料水泥生产线，水泥产能合计1370万吨，总产能增幅达50%，疆内增幅更是达到73%。鉴于公司产能快速扩张，东疆享受高景气、北疆区域控制力增强，我们维持对公司的推荐评级。　　东疆原有新型干法线除哈密南岗外，全被公司垄断，此次公司新建线达产后，垄断优势更加明显。公司在北疆的布局主要集中在阿泰勒、塔城、昌吉、乌鲁木齐一带，天山在此新干产能占比高，具有较大优势，此次产能扩张以后，将会把这块市场联为一体；同时昌吉基建项目尤其是能源项目比较多，公司将在此受益。

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