机构推荐 今日精品两只个股

机构推荐 今日精品两只个股 更新时间：2010-9-2 5:31:45

苏宁电器：加速扩张毛利提升　　公司二季度加速开店，上半年同店增速23.06%，支撑收入和业绩增长。另外，实施股权激励计划，彰显公司未来业绩增长信心。激励面广，涵盖高管和经营团队。我们认为，苏宁电器未来仍旧可以获得外延和内生改良带来的业绩增长，从发展空间看，相对空白的二三级市场以及海外店和网络销售都是苏宁电器未来拓展的重点。从盈利能力上，苏宁电器在后台建设方面所坚持的精耕细作，能够带来公司毛利率的提升以及费用率的压缩，利润率水平仍有望提高。预计公司2010-2011年 EPS分别为0.59元、0.76元，给予推荐评级。

东风科技：期待集团资产整合　　公司于8月25日公告，公司控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件有限公司 ，实收资本增加至13.79亿元，我们认为零部件公司的剩余注册资本可能将由集团以现金出资，积极帮助该公司完成后续业务整合及发展。类比上汽集团及一汽集团的组合，整车+零部件的双融资平台是对于公司业务管理和发展的较好模式。我们认为未来零部件公司在完成资产整理和基本运行情况观察后，有望借鉴前人经验，在资本市场逐步推行进一步发展规划。预计公司2010年、2011年EPS分别为0.69元和0.75元，当前股价12.73元，对应PE分别为18.5倍和17倍，首次给予谨慎推荐评级。

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