688元股蚂蚁集团IPO发行价新鲜出炉总市值达21万亿

2023-10-25 14:23:29 发布在理财课堂0

68.8元/股！蚂蚁集团IPO发行价新鲜出炉总市值达2.1万亿

千呼万唤始出来，蚂蚁集团IPO定价终于出炉。

10月26日晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股。

按此价格计算，最终A股发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

同时，根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测，蚂蚁未来两年预期市盈率仅24倍。

根据蚂蚁集团上市发行方案，按照1:1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后公司总股本的11%。

若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩

大至不超过19.21亿股。其中，在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80%，创科创板历史纪录。

数据显示，A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华，首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上，此前最大的募资规模是中芯国际，达到532亿元，蚂蚁集团募资规模是其两倍。

根据安排，10月27日，蚂蚁集团将进行网上路演，29日进行申购。