2017金融理财师年会主会场发言（1）―蔡重直

2017金融理财师年会主会场发言―蔡重直

摘要

时间： 2017 年 11 月 11 日 地点：国际会议中心 主题：第十届中国金融理财师年会 薛宏：各位来宾、持证人，女士们、先生们，大家上午好！欢迎来到美丽的上海参......

时间：2017年11月11日

地点：国际会议中心

主题：第十届中国金融理财师年会

薛宏：各位来宾、持证人，女士们、先生们，大家上午好！欢迎来到美丽的上海参加第十届中国金融理财师年会，我是FPSB China的董事长薛宏。今天上午的大会由我主持。参加今天大会的有来自全国的上千位理财师和数十家金融机构的领导，以及CFP系列资格认证的培训机构和大学的领导与嘉宾。此外，还有来自香港、台湾、新加坡的行业领导和近百位CFP持证人，让我们用热烈的掌声欢迎远道而来的朋友们。

下面，请标委会副主席蔡重直先生、国际金融理财标准委员会首席执行官Noel Maye先生、香港财务策划师学会主席庞宝林先生、台湾理财顾问认证协会秘书长黄崇哲先生上台，启动本届年会。

蔡重直：我宣布第十届中国金融理财师年会开幕。

薛宏：让我们以热烈的掌声欢迎蔡主席为大会致辞。

蔡重直：各位嘉宾、朋友，女士们、先生们，大家上午好！首先我代表标委会欢迎参加此次中国金融理财师年会的各位来宾和持证人，特别是远道而来的国际金融理财标准委员会首席执行官Noel Maye先生，以及来自香港、台湾和新加坡理财师协会的同仁们。本次年会是标委会举办的第十届中国金融理财师年会，今天是一个值得纪念的日子，在2008年11月25日标委会在上海东方艺术中心举办了首届中国金融理财师年会，掀开了中国金融理财的新篇章。从那以后每年都有这样一次中国金融理财师的盛会。实际上早在2004年标委会就将CFP系列资格认证引入中国，在2006年中国成为国际CFP正式成员时，中国CFP向国际CFP理事会作出的承诺之一是，在中国CFP持证人达到一千人时既要开展有序的持续的理财师成立活动，并成立相应的机构。2007年中国CFP持证人达到1137人，AFP持证人达到8500多人，所以自2008年起连续举办了十届中国金融理财师大会，我希望中国金融理财师大会至少还要开下一个十年。

经过多年的发展，CFP系列资格认证已经成为中国金融理财从业人员的首选证书，而不是之一。截止今年31日止，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆CFP系列资格认证总数已经216700人。其中AFP持证人182000多人，国际金融理财师CFP持证人28000多人，金融理财管理师EFP持证人3900多人，私人银行家CPB持证人2155人，这20多万金融理财专业人员为成千上万的中国家庭和个人提供理财服务，是中国金融理财行业的精英和中坚力量。随着持证人队伍不断壮大，政府和社会对CFP认证的认可度越来越高，不少地方政府和机构都将CFP持证人，而不是CFP系列持证人，作为高端金融人才而特别有待。上海、深圳、杭州、成都等地的政府都将CFP列入当地金融业发展的十三五规划。上海市政府还将其列入上海金融十三五紧缺人才开发目录，并提出了具体的发展目标。山东省政府将CFP认证作为齐鲁金融之星的优先选拔条件。在2017年广州市高层次金融人才目录中，CFP认证并列入金融高级专业人士，青岛市还要CFP认证作为其财富管理和金融改革试验区的支持项。通过大家的共同努力CFP认证一定会越来越受到政府和社会的认可，越来越具有特殊的品牌价值。中国大陆的CFP发展，分享全球CFP，特别是美国和中国大陆周边国家和地区CFP发展经验，同时中国CFP的发展也将对全球CFP的发展作出一个与大国地位应有的贡献。

这里介绍一下国际CFP组织今年的几项全球品牌活动，今年4月国际投资者教育论坛宣布国际金融理财标准委员会成为其组织的新成员。今年4月国际金融标准委员会与汇丰银行公布的全球合作计划，今年10月国际证券监督管理组织与CFP国际组织和其26个成员组织成功举办了首届国际金融理财日活动。随着自媒体的发展，越来越多的理财人员通过自媒体向社会和公众积极展现个人风采，推广科学的理财观念，为了支持和鼓励他们，标委会在今年9月推出了金融理财自媒体征集活动，得到了广大持证人的热烈支持与参与。在今天上午大会我们将表彰优秀理财自媒体获得者，希望以他们为榜样，积极投入到理念传播和品牌推广当中，为中国的金融理财事业贡献一份力量。

诸位同仁，最近几年人工智能和科技金融的发展正在改变着金融业，我们注意到由于人工智能和金融科技的快速发展，越来越多的普通理财业务已经或将要被人工智能和机器所取代，但高端、复杂的、个性化涉及人文关怀的理财服务，却呼唤更多地专业理财人士加入。因此对理财师而言不断提升自己的技能，更加国际化是理财师长期的职业发展方向。早在2008年标委会就推出了私人银行家项目，经过十年不断努力，私人银行的体系越来越契合中国的理财实践，培养了数千名私人银行专才，今年初标委会适时推出了金融银行理财导师制，由有经验的行业专家一对一辅导学员，手把手传授实战经验，打造全方位的私人银行专才。自今年推出私人银行导师制以来，受到了金融机构和理财师们的欢迎，至今已有300多人参加了私人银行导师班的学习，预计到年底私人银行学员将突破一千名。各位理财师，我们处在一个市场、客户、科技、生活方式不断变化的时代，我们只有学习学习再学习，才能实现我们完美的职业生涯理想。请你们相信，在诸位的职业生涯中中国CFP和国际CFP将是你们职业生涯过程中可靠的朋友、伴侣和平台。最后再次感谢各位出席，祝第十届中国金融理财师年会圆满成功。谢谢大家！

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