【八大机构论市】海通策略：短期调整大概率已结束 转型升级牛精彩继续

海通策略：短期调整大概率已结束 转型升级牛精彩继续　　核心结论：①牛市3浪上涨的中期趋势没变，短期调整源于事件性因素干扰，参考历史，调整大概率已经结束。②3浪上涨源于资金面+基本面双轮驱动：宏观流动性偏松格局没变，微观资金入市继续，库存周期和政策发力推动基本面回升。③这是转型升级牛，科技+的主线继续，三季度兼顾基本面回升快的早周期行业，四季度重视低估品轮涨。

中信证券：有冲击即入场 布局下一轮上涨

预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时，市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击，都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。

在8月份，我们建议在市场有冲击时积极布局下一轮上涨。配置上建议关注3条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；景气持续改善的可选消费板块；美元走弱和供给受疫情影响下，有涨价预期的部分有色金属板块。

广发策略：内循环六大方向投资机会

1、消费内循环：在扩大内需的战略基点下，实现消费的品质与升级；2、制造内循环：产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升；3、科技内循环：科技补短板中自主安可具备更强的爆发力；4、投资内循环：两新一重扩大有效内需；5、服务内循环：加强现代服务业发展，提升第三产业规模和利润率；6、金融内循环：更好服务实体经济。

国君策略：震荡格局延续 胜在结构

大势研判：3100-3400震荡。我们认为，当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段。一方面是3500点阻力较大，且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础，另一方面是市场赚钱效应弱化，增量资金放缓，我们认为未来一段时间大势以震荡为主，区间将在3100-3400。后续需要重点关注监管、中美、盈利等因素。

行业比较：从低风险特征思路出发选股，核心集中在消费和周期风格中。推荐建材、食品饮料、家电、保险。

方正策略：积极有为 布局牛市第三阶段

整体判断，市场仍处于积极可作为的阶段，后续也仍将继续维持精彩纷呈的结构性行情，重点关注直接受益经济确定性复苏且屡超预期的顺周期品种以及产业发展大趋势长期上行的成长科技。8月关注四类机会：一是继续拉动经济上行的动力项，如基建、工程机械、建材等；二是受益经济不断复苏的消费品回补，如汽车、家电等；三是此前受创严重的部分消费类行业重新恢复运营，如电影、服务类消费等；四是产业上行趋势明确的成长科技领域，如5G、通信、电子等。综合来看，8月首选非银、建材、电子行业。

新时代策略：再次上涨的信号是什么？

短期策略：调整的空间基本已经完成。这个位置大概率是技术性调整。由于实体经济依然是上行的，银行地产的估值继续下行空间很小，指数的调整空间已经完成。时间上，现在是经济淡季和中报季，向上缺乏催化剂，指数再次上涨的信号可能要会在8月中下旬密集出现。

行业配置建议：当下建议风格趋于中庸，配置消费为主，等待中报后期逐步关注经济的强度，开始布局金融周期。7月的风格只是月度的补涨，不是真正的风格切换，4季度有可能进入真正的风格切换，当下处在风格不是很明确的过渡期。券商和新能源车是可以不考虑风格，并持续配置的板块。

国盛策略：8月科创板将成为主战场

今年市场轻易不调整，调整就是机会，核心在于股市流动性充裕、机构增量持续入市。中长期，机构沉淀性资金成为市场主导。机构牛、结构牛、大分化时代将持续。

投资策略：中长期看好科技和消费，8月科创板将成为主战场。关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

兴证策略：持久战中把握内循环机会

政治局会议定调下半年政策，持久战，内循环主体，保持定力，聚焦长期，货币政策量总量转结构，支持制造业、中小微，价明显降低融资成本，下半年重点关注方向。财政政策有望发力新基建，产业政策聚焦十四五、补短板、锻长板。此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除，经济正在由通缩转向复苏，如果外部波折导致优质股票调整，是拥抱权益时代，把握长牛，布局优质个股的良机。

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