600161股票分享中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行

600161股票分享中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行 2020-10-23 484 0 接受金夫科技有限公司(以下简称“金夫科技”、“发行人”或“公司”)

受委托担任金夫科技首次公开发行a股并上市(以下简称“本次证券发行”)

司法"")，《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)，“首次公开发行”

门票上市管理办法(以下简称“《首发管理办法》”)和《证券发行上市保荐业务管理办法》

管理办法及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

接受金夫科技有限公司(以下简称“金夫科技”、“发行人”或“公司”)

受委托担任金夫科技首次公开发行a股并上市(以下简称“本次证券发行”)

司法"")，《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)，“首次公开发行”

门票上市管理办法(以下简称“《首发管理办法》”)和《证券发行上市保荐业务管理办法》

管理办法及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

九.财务报告审计期限后财务和经营状况的验证结论。。26

九.财务报告审计期限后财务和经营状况的验证结论。。26

同狮科技IPO、南华仪器IPO、碧桂园地产IPO、天润控股并购重组、天龙

集团并购，杉杉股份非公开发行，天润控股非公开发行，传闻服装重组辅导，

中山金马改制辅导、摩德纳改制辅导、恒大文化新三板上市等项目；在过去的三年里，

应时IPO项目、睿慈医疗IPO项目、百佳IPO项目、日影电子IPO项目已经完成

mu、Fillinger IPO项目、青岛银行IPO、TCL集团、巨龙股份等IPO项目被重新熔融

负责或参与审核TCL重大资产销售项目、若干IPO和再融资项目期间的内部核心部门、

同狮科技IPO、南华仪器IPO、碧桂园地产IPO、天润控股并购重组、天龙

集团并购，杉杉股份非公开发行，天润控股非公开发行，传闻服装重组辅导，

中山金马改制辅导、摩德纳改制辅导、恒大文化新三板上市等项目；在过去的三年里，

应时IPO项目、睿慈医疗IPO项目、百佳IPO项目、日影电子IPO项目已经完成

mu、Fillinger IPO项目、青岛银行IPO、TCL集团、巨龙股份等IPO项目被重新熔融

负责或参与审核TCL重大资产销售项目、若干IPO和再融资项目期间的内部核心部门、

成立日期：2001年1月20日成立，2016年6月21日变更为股份

成立日期：2001年1月20日成立，2016年6月21日变更为股份

2019年5月22日，金夫科技首次在中信证券大厦11层20号会议室举行

2019年5月22日，金夫科技首次在中信证券大厦11层20号会议室举行

股东和实际控制人进行了尽职调查和审慎验证，同意推荐发行人的证券发行上市。

如果指导性声明或重大遗漏给投资者造成损失，保荐机构将依法赔偿投资者的损失。

股东和实际控制人进行了尽职调查和审慎验证，同意推荐发行人的证券发行上市。

如果指导性声明或重大遗漏给投资者造成损失，保荐机构将依法赔偿投资者的损失。

法》，《证券发行上市保荐业务管理办法》，“证券公司从事股票发行的主要承销业务有

关于相关问题的指导意见，《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“管理办”)

法“”)，《保荐人尽职调查工作准则》，《关于进一步完善股票公司金融首次公开发行、

《关于信息披露质量相关问题的意见》(证监会公告[2012]14号)和《做好首次公开

关于股票公司发展银行2012年财务报告专项检查工作的通知

文件披露的2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的财务数据真实准确。

2019年4月10日，发行人召开第一届董事会第十八次会议。会议应该有董事参加

九个人参加了活动，九个人实际上参加了会议。董事会审议通过了提交公司股东会审议的议案

遵守《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》、《发售股份规定》和发行人《证券法》的相关规定、决议程序和内容

2019年4月30日，600161股票发行人召开2018年度股东大会。出席会议的股东或

股东代表12人，代表1.95亿股，占发行人发行的有表决权的股份总数

法》，《管理办法》，“证券公司从事股票发行的主要承销业务有

关于相关问题的指导意见，《公司法》(以下简称“管理办”)

法“”)，《证券法》，《关于进一步完善股票公司金融首次公开发行、

《关于信息披露质量相关问题的意见》(证监会公告[2012]14号)和《做好首次公开

关于股票公司发展银行2012年财务报告专项检查工作的通知(发监函[2012]551号)

编号)，《公司章程》

(证监会公告[2014]11号，以下简称“《证券发行上市保荐业务管理办法》”)等。对发行人来说，

符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规规定的首次公开发行上市条件。

文件披露的2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的财务数据真实准确。

2019年4月10日，发行人召开第一届董事会第十八次会议。会议应该有董事参加

九个人参加了活动，九个人实际上参加了会议。600161股票董事会审议通过了提交公司股东会审议的议案

遵守《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》、《发售股份规定》和发行人《证券法》的相关规定、决议程序和内容

2019年4月30日，发行人召开2018年度股东大会。出席会议的股东或

股东代表12人，代表1.95亿股，占发行人发行的有表决权的股份总数

数字的100。00%，股东大会逐项审议通过了关于该问题的相关议案。

按照《管理办法》、《公司法》和发行人《证券法》的相关规定，本方案的程序和内容是一致的

成审字[2020]518号Z 0745无保留意见审计报告，发行人2017年、2018年、

2019年和2020年1-6月持续盈利，持续盈利，财务状况良好，合规

4.本次发行前，发行人总股本为1.95亿元，不低于3000万元，符合

5.根据发行人2018年度股东大会审议通过的《公司在中国的首次披露》，

不超过6500万股，公开发行的股份数量不低于本次发行后公司的股份总数

数字的100。00%，股东大会逐项审议通过了关于该问题的相关议案。600161股票

按照《公司章程》、《公司法》和发行人《证券法》的相关规定，本方案的程序和内容是一致的

成审字[2020]518号Z 0745无保留意见审计报告，发行人2017年、2018年、

2019年和2020年1-6月持续盈利，持续盈利，财务状况良好，合规

4.本次发行前，发行人总股本为1.95亿元，不低于3000万元，符合

5.根据发行人2018年度股东大会审议通过的《公司在中国的首次披露》，

不超过6500万股，公开发行的股份数量不低于本次发行后公司的股份总数

报告、验资报告等信息，发行人设定2015年12月31日为整体变更重组基准日

2001年1月20日和2016年6月21日，全公司变更为股份有限公司，发行人继续通过

发行人以《公司章程》(沪验字[2019]2670号)设立的注册资本已全部缴足

报告、验资报告等信息，发行人设定2015年12月31日为整体变更重组基准日

2001年1月20日和2016年6月21日，全公司变更为股份有限公司，即

(一)最近36个月内未经法定机构批准，公开或者变相公开发行证券的；

监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、持股5%以上的股东或其法律

(二)最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内获得认证

(一)最近36个月内未经法定机构批准，公开或者变相公开发行证券的；

据记载，保荐人认为和发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强。

在认为，发行人根据实际交易或事项编制财务报表，并进行会计确认。

据记载，保荐人认为和发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强。

在认为，发行人根据实际交易或事项编制财务报表，并进行会计确认。

【2020】518 z 0221号，以下简称“非经常性损益专项审计报告”)，发行人符合《管理办法》

(1)基于扣除非经常性损益前后的较低者，发行人2017年和2018年、

母公司所有者在2019年、2019年和2020年1-6月的净利润分别为5，230英镑。86万

(2)发行人2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的营业收入分别为

(4)截至2020年6月30日，公司的无形资产(不包括土地使用权、水面养殖权和

(5)截至2020年6月30日，公司未分配利润为33，958。88万，没有未挽回的损失

报告(荣成斋藤优子[2020]518 Z 0223号)及有关税务机关出具的证明，此保荐人、

【2020】518 z 0221号，以下简称“非经常性损益专项审计报告”)，发行人符合《管理办法》

(1)基于扣除非经常性损益前后的较低者，发行人2017年和2018年、

母公司所有者2019年、600161股票2019年和2020年1-6月应占净利润分别为5230。86万

(2)发行人2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的营业收入分别为

(4)截至2020年6月30日，公司的无形资产(不包括土地使用权、水面养殖权和

(5)截至2020年6月30日，公司未分配利润为33，958。88万，没有未挽回的损失

报告(荣成斋藤优子[2020]518 Z 0223号)及有关税务机关出具的证明，此保荐人、

股东。主办机构侧重于核实非自然人

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