6月15日晚间重要行业研究汇总(附股)

传媒行业：新游研发上线加快 关注4股

根本化工：农药恢复出口登记 化肥等控量稳定市场

5月下旬以来，猪肉价钱连续回升。但总体而言，生猪市场仍处于供需两低的状态，且短期难有改变。因此，猪肉价钱或连续高位盘整。禽价方面，“人世烟火气”重现各地带来的禽肉及相关冻品的需求增长或刺激禽价强势反弹。 种植业：粮价整体较为稳定，粮食宁静相关题材景气度高。 行业存在结构性投资机遇，建议关注三条主线：1)生猪养殖财产；2)动保板块有较强研发能力和产品立异的龙头企业；3)拥有手艺壁垒的种业板块……【点击查看全文】

投资建议：看好 5G 周全推广后，云游戏、VR/AR 等新兴游戏带来新的财产革命，游戏品质将成为竞争的关键要素，IP 价值和外洋市场的重要性也不竭提升。关注自主研发能力较强，游戏内容履历丰硕的游戏大年夜厂。建议关注全财产链厂商腾讯控股，渠道龙头顺网科技，自主研发能力较强且对游戏内容掌握履历丰硕的游戏大年夜厂完美世界、三七互娱、吉比特和网易，以及动漫 IP 资源丰硕的哔哩哔哩等……【点击查看全文】

思量到欧洲拥有发达的天然气根本举措措施，德国意愿在操纵境内现有天然气根本举措措施的前提下，成立和扩展境外的氢气运输网络，即通过改革欧洲天然气管道网络等，为氢的运输提供接洽点。氢能的成长越来越受到各个国度的器重，中国也不破例，近年来出台了一系列政策促进氢能财产成长，一些优质企业对氢能源举行布局较早，建议关注中国氢能源相关企业雪人股份、美锦能源、潍柴动力、厚普股份、东方电气、汉缆股份……【点击查看全文】

重点关注行业/板块：1)工程机械的全球统治力构建历程与内需周期上行，主机与核心部件龙头上风明明；2)新兴财产投资慢慢恢复上行，手艺领先、绑定大年夜客户的装备供应商将深度受益下游扩产；3)疫情催化叠加近3个月制造业PMI均位于荣枯线以上，通用自动化受益于机器替人及制造业苏醒；4)轨交逆周期板块迎来竣工通车高峰，城轨财产链的车辆装备和后期运营维护受益明明；重点组合：中联重科、弘亚数控、宁水集团、诺力股份、南兴股份、至纯科技、美亚光电、华峰测控、克来机电、赢合科技、伊之密、徐工机械、杰瑞股份……【点击查看全文】

投资建议：1。继续看好免税板块投资组合：重点关注中国国旅+王府井+格力地产+众信旅游+凯撒旅业等；2。看好旅游板块 Q2-3 修复机遇：继续关注宋城演艺+锦江首旅，外汇资讯，餐饮板块的海底捞+九毛九+呷哺呷哺+广州酒家；3。就业类服务业组合：就业压力加大年夜下，职教培训和矫捷用工需求有望提升，利好龙头中公+科锐+人瑞……【点击查看全文】

从久远来看，连续立异是企业唯一出路，建议关注相关标的。具体包含：1)立异药财产链，CRO/CMO/CDMO 范畴的标的包含凯莱英、药石科技、泰格医药；加大年夜立异药平台投入的科伦药业、丽珠集团等。2)高端医学影像财产链，受益于大年夜型装备配置证松绑，尤其是相关显影剂耗材将连续充实受益，重点关注核医学龙头东诚药业和碘造影剂龙头司太立；3)医疗消费进级赛道，包含口腔医疗、眼科、医美、体检等医疗服务及相关装备耗材范畴，关注通策医疗、爱尔眼科、美年健康、正海生物等……【点击查看全文】

我们建议以下维度关注化工投资机遇：1。需求相对刚性，供给短期受限同时行业竞争格式较好的子行业：维生素 E等、甜味剂等；2。行业需求稳定，农产品价钱有向上预期，同时受益于转基因种子成长的农药标的等；3。发展股方面，我们看好中间体行业的集中度提升以及外洋巨头外包比例加大年夜的趋向等。同时建议连续关注进口替代空间大年夜的电子化学品以及未来在新需求范畴如功效质料等方面有明确增长的标的……【点击查看全文】

食品饮料：1-4月农副食品加工业利润增长20% 关注5股

机械装备：全球电动化举措不绝 关注9股

电气装备：德国公布国度氢能战略 关注5股

近日北斗下游财产应用范畴连续推进：12 家中央企业配合倡议发起创立北斗财产协同成长平台；北斗铁路行业综合应用示范工程项目正式进入实施阶段；国网信通财产集团承建的电力北斗精准服务网将于本年年末完工；水利部、公安部、交通运输部三部委联合聚会会议暗示推动涉砂船舶安装北斗终端。随着全球组网完成，预计北斗与 5G、物联网、工业互联网等“新基建”手艺标的目的将加快融合，北斗财产有望迎来蓬勃成长，建议重点关注海格通信等……【点击查看全文】

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