6月3日私募传闻解读与求证
6月3日私募传闻解读与求证
6月3日私募传闻解读与求证 更新时间：2010-6-4 6:28:38 据业内信息，华茂股份实际控制人可能发生变更。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司主营纱线、布等棉纺产品加工销售，主业盈利能力偏低，发展空间有限，尤其是在行业整体陷入低谷时期，纺织业务已较难实现盈利，09年剔除投资收益主业亏损超过3000万元，因此公司主业面临转型。10年3月份，公司公告控股股东挂牌转让华茂集团股权，可见大股东退意坚决，后期公司实际控制人发生变更可能性大，建议投资者密切关注！
经交流获悉，三安光电近期有对产品进行提价的计划。此外，公司天津和芜湖基地的投产时间可能会有所提前。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】原于液晶电视和照明领域的需求激增，LED行业延续了2009年底以来的火爆增长态势，业内预计未来2个季度，LED供应仍将维持紧俏，公司产品存在提价空间。此外，公司LED业务形成了南厦门、中安徽、北天津的产能布局；天津基地厂房装修已经完成，设备安装人员培训进展顺利；安徽芜湖基地今年2月26日动工，年底前王成主体工程建设，盈利释放快于预期可能性较大；行业的景气及产能的扩张将支撑公司未来业绩的高速增长，建议投资者适当关注！
长春高新旗下子公司良好的发展态势都是各方关注的焦点，按照研究员对金赛药业、百克和华康药业新产品推进形势的判断看，预计公司今年的医药业务对EPS的贡献度能达到0.98元左右，明年医药板块对EPS贡献度将进一步提升至1.76-1.93元。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】金赛和百克均是质地优良的生物制药企业，华康药业为质地一般的中药企业但是盈利处于改善期；给以金赛和百克2011 年40 倍PE，华康药业2011 年30 倍PE，房地产15 倍PE，其他资产价值我们暂时不考虑，假定为零，则按照相应的持股比例折算后公司每股价值为47.5 元。同时考虑到金赛和百克即将拿到重组人促卵泡素、重组人胸腺素α1 和艾塞那肽三个品种批文，三到四年内公司有望实现有望再造一个目前的金赛和百克；因此公司股价仍处于明显的低估状态，建议投资者重点关注！
汉钟精机是专注于螺杆压缩机制造的细分行业龙头，未来核心部件国产化将提升产品毛利率，而产品链拓展则会带来新的盈利增长点，考虑到公司产品节能环保优势突出的缘故，后期需求的确定性也较高，预计2010-2012年EPS分别为0.72、1.07和1.42元，首次予以买入评级。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司螺杆式制冷压缩机的国内市场占有率35%，排名第一。09年公司转子等核心部件国产化率提升，毛利率大幅上升；但由于转子产能不足，总体毛利率受到制约；10年底公司转子产量将提升50%，因此公司产品综合毛利率将进一步提升，从而保障了公司未来的成长性，建议投资者重点关注！
今年以来，国内航空业的景气度持续高涨，东方航空的经营形势也在显著好转，按照目前的市场态势看，研究员认为，公司全年盈利超预期的概率大。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司全年业绩超预期因素主要来自两个方面，一是公司吸收上航后虹桥机场二期项目新增航班时刻大部分分配给公司，从而为公司的长期发展提供了保障；二是2010年航空业景气度和为期184天的上海世博会为公司带来需求的保障。同时浦东国际机场夏秋季航班计划新增航班时刻的52.4%也被公司获得，以及未来大陆和台湾直航的新增航线公司也有望拔得头筹；因此公司今年业绩超预期基本没有悬念，建议投资者重点关注！>
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