5只优质个股推荐实力券商评级

5只优质个股推荐 实力券商评级

5只优质个股推荐 实力券商评级 更新时间：2010-7-4 0:09:04

银座股份：目标价33元　　山东市场为公司成长提供优质土壤。山东省各项经济指标在全国名列前茅，良好的宏观经济和社会消费环境为公司成长提供了优质土壤；黄河三角洲开发规划覆盖公司现有门店数量的50%以上，对公司的经营形成长期利好。大股东的双千亿计划，为公司快速成长提供明确预期。　　公司在2009年12月份成功收购石家庄东购，迈出了省外扩张的重要一步；根据测算，石家庄东购每增厚EPS在0.08元以上；我们认为，除了山东本省以外，河北省将会是公司对外扩张的又一重要区域。　　大股东承诺把银座股份作为未来整合零售资源的唯一载体；未来即将注入的银座商城旗下有16家百货门店和4家家居卖场，其2008年的营业收入达到37.3亿元，相当于银座股份当年收入88%左右；统一银座旗下则有120家左右的便利店。　　我们预计公司2010年-1012年的每股收益分别为0.95元、1.27元、1.57元，相对于目前股价的动态PE分别为29倍、22倍和18倍；我们认为公司作为区域龙头；具备明确的高成长性，给予公司短期-推荐，长期-A的投资评级，6个月目标价格为33元。

航天机电 　　评级：谨慎增持　　　公司提出了十二五规划，大力发展新能源光伏产业，稳健发展高端汽配产业，积极培育新材料应用产业。公司计划到2015年总资产达到100亿元，销售收入达到200亿元以上。　　光伏产业即将进入快速扩张期。公司光伏产业已初步形成垂直一体化光伏产业链构架。神舟硅业一期1500吨多晶硅项目进入稳定生产阶段，预计2010年多晶硅产量将超过800吨，年内实现150MW太阳能电池片及组件产能，公司海内外销售平台的整合也在推进中。未来3-5年的快速扩张值得期待。另外，汽车配件及复合材料产业也将产品升级。　　配股发行将全面发挥公司光伏业务优势。考虑到股本稀释，预计2010-2012年每股收益分别为0.25元、0.21元、0.34元。维持谨慎增持评级。

浩宁达 　　　评级：增持　　国网智能电表第二次招标确定采用次平均价中标的方式，预计产品毛利率将提高5～8个百分点。同时，招标方式的改变将使得市场集中度提高，而生产智能电表的大型企业的市场份额将更加平均。浩宁达作为智能电表的龙头企业，将充分享受行业的快速增长。预计公司2010年智能电表收入约为4亿元，实现净利润7000万元。　　在智能电表业务稳定增长的同时，无线自组网有望成为新的盈利增长点。浩宁达在无线自组网领域具有明显的先发优势，从高压变频的经验看，这种先发优势将保持下去。6月底公司有望成为国网第一批获得生产无线自组网资质的企业。无线自组网认证证书的颁发，也意味着下行信道无线自组网在国内市场即将启动。经过测算，我们预计无线自组网在电网领域的市场容量将达到75亿元，未来三年市场规模预计为20亿元。预计公司2011年无线自组网的收入将达到1.4亿元，实现净利润3000万元。　　预计公司2010年～2011年每股收益分别为1.0元、1.48元，维持增持评级。

中国建筑：目标价4.65元　公司公告称：2010年6月19日，中国建筑与北京门头沟区签订战略合作协议，双方拟推动门头沟新城的全面建设。在双方签署具体协议形成正式合作的前提下，中国建筑拟在未来几年内向门头沟新城投资500亿元人民币，并负责门头沟新城的总体规划设计，进行城市综合开发建设。　　双方合作范围包括但不限于：城市总体规划、生态环境、公用建筑和道路交通基础设施投资建设、棚户区改造及回迁安置房建设、土地整理、房地产开发等。具体项目的合作模式，双方将另行协商并单独签订协议。　　我们认为该战略合作协议对公司业务还是有正面的影响，倘若最终正式签署，将带动公司设计、施工、房地产，甚至潜在的BT等业务的发展。我们初步估计假如项目实施周期为五年，则公司未来每年要投入的自有资金规模大约在30-40亿元，公司的资金压力并不是很大。　　在中性假设的情况下，我们预计对公司2010年－2012年的每股收益分别为0.24元、0.31和0.40元，维持买入投资评级，6个月目标价4.65元。

陕鼓动力：目标价20.3元　　陕鼓动力是国内风机行业的领军企业，主要产品涵盖透平压缩机组、工业流程能量回收装置和透平鼓风机组等，下游涵盖冶金、石化、煤化工等重工业领域。公司销售收入子行业占比超过17%，利润总额占比更是超过40%。我们认为公司的成功离不开其清晰的自身定位和前瞻性的发展战略。公司洞悉行业发展规律结合自身优势果断改变经营模式，结合中外经验目标直指国际气体领域魔法师。同时，公司发展路线清晰走在产业政策的最前端，盈利模式稳定，新的经营模式有望带领公司步入跨越式发展期。　　国家有关节能环保支撑政策的相继出台和十二五规划循环经济的即将公布都是公司发展和盈利的催化剂。目前，由于公司的下游冶金和化工与宏观密切相关，宏观的不确定性对公司的业绩和发展新业务的风险明显存在。　　鉴于公司是循环经济的龙头企业，将享受节能减排的溢价。我们给予公司35倍PE的估值水平，对应2010年预测EPS的合理股价为20.3元，给予公司买入投资评级。

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