A股军工、稀土板块近期表现活跃 7月获北上资金加仓军工股曝光

市场担心中美两国关系远景，在美股三大年夜指数上涨的布景下，被称为惊恐指数的芝加哥交易所VIX指数一度涨超5%，可见市场敷衍美股后市继续上涨的趋向抱有思疑态度。临近收盘，美股尾盘拉升后，VIX指数起头下跌，收跌2.09%，也预示着该突发事件对金融市场的冲击担心有所缓解。

从已公布半年度业绩预告看，净利润预计增幅最大年夜的是安达维尔，公司预计上半年净利润为0.3亿元至0.33亿元，同比增长1656% 至1832%。星网宇达预计上半年净利润为0.28亿元至0.38亿元，同比增长1535.23%至2119.24%，

亚光科技登上昨日龙虎榜，该股是机构净卖出个股中净卖出金额最多的，因日换手率达32.94%上榜龙虎榜，前五大年夜买卖营业部中有3家机构专用席位，为卖一、卖三、卖四，合计净卖出21094.68万元。同时上榜的尚有深股通专用席位，净买入1.62亿元，营业部席位合计净买入2.60亿元。资金流向方面，该股全天资金净流出9735.05万元。公司是目前海内上市公司中体量最大年夜的军用射频芯片及元器件研制企业。

美股三大年夜指数低开，随后盘中在昨日收盘价附近频频震荡。临近收盘，三大年夜指数团体拉升上涨，道指涨0.62%，标普500指数涨0.57%，纳指涨0.24%，白银等贵金属板块涨幅居前，医药股辉瑞涨5.1%，此前美国卫生和公家服务部与辉瑞达成协议，将在天下范围内大年夜规模生产和交付1亿剂新冠肺炎疫苗。

港股因晚于A股1个小时收盘，在最后交易时段突然跳水，不到1小时的时间内从-0.46%急速下跌至-2.25%。港股尾盘有色金属和军工板块逆势上涨，其中中国稀土、中船防务收盘别离涨18.18%、6.4%。

美股、贵金属、波动率指数和美债一度全部上涨。敷衍看空美股的投资者，激进投资者或许会买入波动率指数，守旧投资者会选择回避风险资产，买入黄金乃至美国国债。而敷衍美股的投资者仍是回避美股选择守旧的投资者，金融市场呈现的这一幕均能使其从中获益。美股知名阐发师Sven Henrich在社交媒体上惊叹，这是一个幸福的星球！

美股三大年夜指数团体收涨，黄金、白银持续刷新多年新高。A股军工、稀土板块近期表现活跃。

避险资产属性强的黄金、白银大年夜幅上涨，COMEX白银期货持续合约一度拉升6个百分点，日内最高涨超8%，刷新日内新高并创6年多来新高。现货黄金一度突破1870美元/盎司关键点位，较日内低位涨近30美元，日内最高涨逾1.5%，续刷9年来新高。

实际上，上述现象的呈现与美国在疫情期间大年夜肆放水有关系。美国政府已使用多次刺激经济的政策，本年迄今为止的赤字到达创纪录的2.7万亿美元。美国财务部数据显示，未偿债务总额超过26.5万亿美元，而2019年美国海内生产总值总量约为21.4万亿美元，也就是说美国国度的债务已经超过美国GDP了，占到GDP的123.8%。其中超过70%债务，跳动财经，20.6万亿美元由美国海内投资者持有即美国海内的企业、居平易近、基金机构及美联储等；剩余不到30%由外洋投资者持有，包含日本、中国、英国、巴西等国度。

有阐发人士指出，7月的军工板块大年夜涨，有多方面因素，一是美国不竭挑起贸易摩擦，令军工行业国产替代更加急迫，军工板块上市公司还负担着大年夜飞机、卫星互联网、北斗等浩瀚战略财产成长的重任；二是有券商机构以为军工股与科技股一样具备科技属性和发展性，理应获得科技股的平等待遇；三是东兴证券等机构以为“十四五”期间军工各范畴订单饱满，部门型号可能有数倍增长，并指出军工行业呈现了明明转折点，行业整体进入至少三年的强周期；四是中国此前宣布对美国防务商洛克希德马丁公司实施制裁；五是军工股表现具有显著的日历效应，7月份上涨概率较高，近10年有7次月度呈现上涨。

美国国债也呈现上涨。因为美元在全球拥有很是高的地位，持有美国国债具有宁静性高、流动性好的优点，也被视为美元储备。

从二季度公募基金持仓变动来看，仅有中航重机、星网宇达、中国重工和爱乐达获基金小幅加仓。

金融市场魔幻一幕，各类资产均上涨

7月涨幅居前的尚有亚光科技涨90.61%、中航沈飞涨88.12%、航天彩虹涨65.9%。

昨日盘后的突发动静也激发了海内金融市场的波动，外汇资讯，人平易近币兑美元汇率走势经验跌宕放诞起伏！离岸人平易近币兑美元直线跳水300个基点，跌破7关隘；在岸人平易近币兑美元跳水近250个基点，亦失守7关隘。

中概股多数下跌，金山云跌10.23%，蔚来跌3.88%，阿里巴巴跌2.44%。盘后，特斯拉颁布财报显示，第二季度净利润1.04亿美元，为首次持续四个季度录得盈利，到达被纳入标普500指数门槛，盘后一度涨超9%。

申万军工指数创近3年来新高。中船防务涨幅最大年夜，7月以来累计涨120.4%，昨日股价再次涨停，滚动市盈率还是行业中最低，为13.2倍。中船防务是集海洋防务设备、海洋运输设备、海洋开辟设备和海洋科考设备四大年夜海洋设备于一体的大年夜型综合性海洋与防务设备企业集团。中船防务本年一季度净利润由去年同期的吃亏2.08亿元变为盈利32.23亿元，盈利的主要原因是子公司出售股权获得近33.9亿元投资收益。

证券时报・数据宝统计显示，7月以来A股稀土、军工板块表现活跃，别离累计上涨27.03%、26.52%，大年夜幅跑赢指数。

港股尾盘跳水，A50跳水后反弹

北京时间昨日下午，A股收盘后金融市场呈现动荡。动静在美国也激发了热议，市场担心其对金融市场发生的冲击。

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