A股反弹军工爆发机构建议持股过节

9月29日，两市缩量反弹，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.21%，深证成指上涨1.10%，创业板指上涨1.67%。反弹之下，两市成交额不足5500亿元，其中沪市成交额为2073.08亿元，深市成交额为3377.12亿元。数据显示，北向资金流出步伐放缓。

分析人士表示，在经济景气度持续回升以及流动性合理充裕背景下，A股中期向好逻辑并未发生改变，近期市场回调或是调仓布局的良机。

军工板块领涨

29日，A股市场高开后震荡反弹，深证成指、创业板指均涨逾1%。两市上涨个股数达2648只，37只个股涨停，下跌个股数为1170只，24只个股跌停。

在申万一级28个行业中，有21个行业上涨，国防军工、农林牧渔、计算机行业涨幅居前，分别上涨4.21%、2.20%、1.46%；在下跌的7个行业中，银行、采掘、纺织服装行业跌幅居前，分别下跌1.23%、0.57%、0.37%。

在概念板块中，航空发动机、航空装备、南北船合并等板块涨幅居前，均与军工概念相关。在国防军工板块中，70只个股全线上涨，江龙船艇、晨曦航空、中船应急、新余国科均以20%的涨幅涨停，安达维尔、捷强装备、瑞特股份、天海防务等股票涨幅超过10%，涨幅最小的海格通信上涨1.04%。

对于军工板块，国海证券分析师苏立赞表示，高景气叠加改革持续推进，军工行业基本面持续向上的确定性较强。建议关注景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的个股，以及具有较强改革预期的标的。

除军工板块爆发外，光刻胶板块和赛马板块均在29日早盘出现异动。截至收盘，光刻胶指数上涨4.46%，赛马指数上涨2.50%。

把握回调机会

从资金面上看，数据显示，29日北向资金净流出0.94亿元，其中沪股通资金净流出27.84亿元，深股通资金净流入26.90亿元，北向资金已连续7个交易日呈现为净流出。29日两市主力资金净流出26.92亿元，已连续7个交易日保持净流出，但相较之前净流出大幅降低。出现主力资金净流出的个股数为2305只，创近期新低，出现主力资金净流入的个股数为1707只。

节前仅剩下一个交易日，持股还是持币过节的问题摆在投资者面前。

对于当前市场，安信证券首席策略分析师陈果表示，近期国内经济复苏趋势并未减弱，中观数据持续好于预期。A股企业盈利有望上修，流动性预期将趋于平稳。市场有望重回震荡上行趋势，短期内逢调整要积极把握机会。

天风证券首席策略分析师刘晨明表示，历史经验显示国庆节前跌多涨少，在假期后市场出现“反转”的概率比较高。节前下跌的原因，一方面是资金在长假前本身有一定的避险需求；另一方面，跨季资金面比较容易出现偏紧情况。根据对资金面和经济形势的预判，节后出现“反转”的概率较高。

国泰君安证券首席策略分析师陈显顺表示，当前应珍惜每次回调机会，建议投资者持股过节。投资者可关注新能源汽车、消费电子、酒店、家具和航空等行业。

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