7500亿市值超越中石油“宁德时代们”的时代来了？

截至12月21日收盘，动力电池龙头宁德时代股价涨超12%，收于325元/股，市值达到7571亿元，成为创业板首个市值超过7000亿元的公司，同时超过中国石油，跻身A股公司市值前十。

宁德时代股价大涨同时带动新能源汽车产业链板块当日集体走强，新能源汽车指数大涨4.5%，比亚迪午后拉至涨停报193.6元/股。华友钴业、三花智控、银轮股份等个股同样收于涨停，新宙邦、国轩高科等个股大幅上涨。

电力设备与新能源行业研究人士认为，在拥抱全球电动化的大趋势下，国内新能源车产业链部分领域优质产能将进入紧平衡。相关龙头厂商的议价能力增强，产能利用率提升，盈利中枢有望上行。

迎接TWh时代宁德时代故事多

今年1月，宁德时代市值首次站上3000亿元大关，到如今市值翻倍还不止，这家动力电池巨头带给市场太多的想象。

作为行业领袖，宁德时代掌门人曾毓群近日表示，动力电池装机量正在从GWh的规模向TWh时代跳跃，“电动化+智能化”创新应用正在越来越多的场景进行渗透，除了汽车，还有电动船舶、换电重卡、绿色智慧无人矿山等，电动化和智能化的结合，确实有很多机遇。

宁德时代配套的小微巴士，改善城市交通

曾毓群同时强调了宁德时代未来发展的主线：

第一，希望以可再生能源和储能为中心，替代固定式化石能源，对人类的新能源事业可以作出真正的贡献。

第二是以动力电池为核心的移动式化石能源替代，希望减少石油消费，既减少二氧化碳排放，又可以为国家的能源安全作出贡献。

第三是以电动化+智能化为核心的应用场景，例如应用到无人矿山、电动重卡、电动船舶等领域。

宁德时代最新的一系列动作也证明了曾毓群的“言行合一”。

虽已近年末，宁德时代又决定在智能矿山方面再进一步：天眼查信息显示，近日宁德时代与宏大爆破等合资成立福建宏大时代新能源科技有限公司，注册资本为3000万元。

根据股权结构显示，该公司的大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，是国有控股上市公司广东宏大爆破股份有限公司的全资子公司，而宁德时代新能源科技股份有限公司持股26%。上海证券报记者最新获悉，宁德时代与宏大爆破等成立合资公司，合资公司定位于矿山领域的电动化解决方案提供商，服务矿山领域客户的重卡，工程机械，储能等业务的电动化项目。

不久前，国家发展改革委产业司曾调研河南省洛钼集团在采矿作业中积极应用自主技术新能源重型卡车，该项目为宁德时代投资的首个无人矿山项目的落地成果。

宁德时代相关负责人接受上海证券报记者采访时表示，随着全球矿业转型升级，矿企生产过程与大数据、人工智能、物联网等技术的结合愈发紧密。若电动智慧无人矿山解决方案在全国推广应用，每年节省成本或达2500亿元。

同在12月，根据永福股份的公告，宁德时代拟入股该公司。永福股份是一家在A股上市的电力勘察设计企业，目前正不断加大储能技术的创新研发投入，同时也承接综合一体化充电站设计建设。符合宁德时代投资产业链上下游相关上市公司的战略布局。

宁德时代光储充检一体智能充电站

而对于核心业务的动力电池制造，宁德时代近期一直在为加码扩产做准备。

宁德时代相关负责人对上海证券报记者多次表示，锂电行业将在2023年左右迎来爆发式增长。通过近期华自科技、海目星、先导智能、赢合科技一系列设备企业发布的宁德时代大笔采购合同来看，加码扩产启动在即。根据宁德时代全球六大生产基地的产能规划，2025年合计规划产能超过将300GWh，2020-2022年是扩产高峰期。据东吴证券的统计，未来几年宁德时代新增产能有望达244GWh，对应设备投资将超过600亿元。

全球拥抱电动化

市场人士认为，龙头市值不断创新高，产业链其他企业跟涨，源于全球电动化浪潮的趋势已经确立。

安信证券邓永康团队认为，中国方面，新能源汽车市场正由政策驱动转向产品驱动的，在自主品牌、造车新势力、合资品牌平台化车型和特斯拉的产品驱动下，预计中国今年销量约125万辆，明年销量或超170万辆，6年年均复合增长率达到31%。欧洲方面，车企对于电动化转型的态度坚决，主要国家激励政策持续加码，碳排放压力倒逼下，预计欧洲新能源车今年销量将达到120万辆，明年或近190万辆。6年年均复合增长率达45%。在中欧市场的带领下，全球电动化大势所趋，预计未来6年年均复合增长率将达37%。

记者从业内获悉，新能源汽车中游锂电及材料环节12月排产同比高速增长，明年一季度也无减产趋势。兴业证券电新研究员预计，明年一季度淡季不淡，1月国内新能源车销量达10万辆以上，2021第一季度销量预计将达30-35万辆。

有色金属、电池行业专家认为，在全球电动车销量高增长确定性较强的基础上，叠加上游原材料价格上探，扩产周期限制，电池厂商库存储备有限等多因素的催化下，中游材料包括锂电铜箔、正极磷酸铁锂、电解液锂盐等环节的优质产能出现供需紧平衡，相关龙头厂商的议价能力增强，产能利用率提升，盈利中枢有望上行。

开源证券研报认为，短期看，磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂等环节景气度向好，优质供应链中的二线龙头有望表现出较好业绩弹性。

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