7月16日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月16日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

我们以为市场敷衍化妆品 ODM 行业存在三方面预期差：化妆品 ODM 企业不仅提供代生产服务，更是提供包括设计、研发、生产、包装在内的一站式服务。化妆品 ODM 企业的研发实力雄厚，不仅拥有本身的原料供应渠道和研发团队，还驾驭大年夜量的专利手艺。未来代工企业的集中度会越来越高。参考韩国代工企业的成长路径，中国化妆品代工企业的未来增长点包含：通过品类扩张及客户结构优化提高盈利能力；通过并购外洋代工企业及成立外洋子公司拓展市场和业务范围；通过连续大年夜量的研发投入提高研发能力。从估值来看，目前诺斯贝尔市盈率低于韩国化妆品 ODM 公司以及海内化妆品公司，思量到化妆品 ODM 行业享受化妆操行业成长红利，我们以为诺斯贝尔具备一定的估值提升空间，建议重点关注青松股份……【点击查看全文】

投资策略及关注标的此次《通知》将推动新能源汽车在农村的推广应用，扩大年夜小型新能源汽车的销路，对新能源汽车销量有一定提振作用，我们以为，下半年公共范畴与农村地区有望为新能源汽车市场实现较好苏醒供献重要增量，维持新能源汽车板块“看好”评级，关注到场此次勾当的优质自主车企比亚迪，以及磷酸铁锂电池优质供应商宁德时代、德方纳米……【点击查看全文】

汽车行业：新能源汽车下乡勾当启动 关注3股

重点关注：半导体：半导体国产替代趋向。标的关注：韦尔股份、澜起科技、兆易立异、紫光国微、捷捷微电、斯达半导，关注中芯国际、卓盛微、聚辰股份、闻泰科技。 消费电子：5G 有望拉动智妙手机下半年甚至来岁上半年出货量的增长；TWS 需求强劲，财产链受益。标的关注：立讯紧密、歌尔股份、环旭电子、鹏鼎控股，关注飞荣达。 被动元件：行业景气苏醒，MLCC 需求有望连续增长。标的方面，建议关注：风华高科、洁美科技、鸿远电子……【点击查看全文】

通信行业：5G不惧坚苦越挫越勇 关注6股

证券行业：投行业务驱动业绩上升 关注4股

投资建议：巴氏奶市场处于发展期，重点关注低温占比高、并购模式差异化扩展的新乳业，区域乳企龙头燕塘乳业以及当前巴氏奶龙头光明乳业。低温酸奶方面，跳动外汇，建议继续关注伊利股份和蒙牛乳业的边际变化。奶酪行业关注加快扩张的妙可蓝多……【点击查看全文】

下半年重新老基建和政策落地角度布局主线一：传统龙头白马扩产确定性强。根本举措措施REITs试点正式起步，逆周期调节下，传统基建连续发力，表现为传统行业需求连续恢复，油价随之回暖。传统房地产等基建苏醒关注龙蟒佰利；油价苏醒利好煤化工行业，关注华鲁恒升、宝丰能源；大年夜炼化投财产绩确定性强，关注恒力石化、万华化学。主线二：疫情加快化工新质料国产替代进程。海内新基建高速成长，5G通讯和半导体新质料国产替代加快，疫情催化下化工财产链利润进一步下移，新质料行业迎来成长良机。重点关注：回天新材、金发科技、飞凯质料、昊华科技和华特气体、巨化股份等。主线三：政策落地细分行业景气度提高。近两年化工行业革新连续围绕环保和宁静方面展开，相关政策落地会显著增加细分行业景气度，下半年限塑令慢慢落地利好改性塑料行业、国六尾气尺度起头实施尾气处置装备和质料受益、化工事故频发危化品运输政策趋严，我们重点关注：金发科技和道恩股份、国瓷质料、密尔克卫……【点击查看全文】

电子行业：半导体国产替代趋向 关注9股

化工行业：重新老基建和政策落地角度寻找确定性机遇 关注6股

投资建议：资本市场革新连续推进，证券行业将加快形成差异化成长格式，预计未来证券行业将实现“大年夜而全”、“小而精”券商共存的场所排场。目前券商板块 PB估值为 2.47 倍，具有较高宁静边际。龙头券商估值在 1.3-2.3 倍，市场未体现出对龙头券商的估值溢价。建议关注在资本实力、风险订价能力、业务布局方面均有上风的龙头券商，关注中信证券、华泰证券、海通证券；别的，建议关注上风难以复制的特色券商，例如东方证券……【点击查看全文】

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