雷递网 雷建平 11月8日

已暂停上市一年多的亚朵酒店（股票代码为：“ATAT”）近期重启上市，预计本周在美国纳斯达克上市，有望成为“中国新住宿经济第一股”。

亚朵酒店本次发行475万股ADS，发行区间为11美元到13美元，绿鞋前，公司募资规模在5225万美元到6175万美元；绿鞋后，募资规模为6009万美元到7101万美元。

其中，对冲基金Snow Lake预计认购不超过1000万美元的ADS。

绿鞋前，亚朵酒店估值约在15亿美元到17.74亿美元；绿鞋后，亚朵酒店估值约在15.1亿美元到17.84亿美元。

亚朵酒店原本2021年6月就该完成上市，当时曾公布发行区间为13.5美元到15.5美元，发行1974.5万股，最高募资为3亿美元。其中，高瓴旗下基金准备认购1.2亿美元。

亚朵酒店甚至上市仪式都已准备好，却如同Soul一样，在上市前夕都遭遇了暂缓，一直拖延到今天都未能在资本市场上市。

从此次上市过程来看，亚朵酒店毫无疑问充满了波折，且融资规模出现大幅缩水，市值也有所下调。

不过，亚朵酒店此次赴美上市依然有积极意义，这是时隔一年多，真正意义上有较大体量中概股在美股上市。

年营收21.48亿

作为一家主打“文艺”风格的酒店，过去十年间，亚朵把书店、咖啡店、摄影展搬进酒店。

目前，亚朵集团旗下拥有A.T.HOUSE、亚朵S酒店、ZHotel、亚朵酒店、亚朵X酒店、轻居六大住宿品牌，及场景零售品牌Atour Market亚朵百货等。

招股书显示，亚朵集团2019年、2020年、2021年营收分别为15.67亿元、15.67亿元、21.48亿元；净利分别为9140万元、6327万元、1.96亿元。

亚朵集团2022年前三季度营收为16.37亿元，上年同期营收为15.55亿元；运营利润为2.43亿元，上年同期的运营利润为1.61亿元；净利为1.79亿元，上年同期的净利为1.13亿元。

截至2022年9月30日，亚朵集团一共有880家酒店，拥于102,707个房间。

截至2022年6月30日，亚朵集团持有现金及现金等价物为12.62亿元。

携程是重要股东

IPO前，王海军持股为31.3%，为大股东，Hong Lu持股为1.1%，Legend Capital持股为30.4%，Diviner Limited持股为16.2%；

携程持股14.8%，GLV Holding Limited持股为5.5%，Engine Holdings Limited持股为5.2%。

IPO后，王海军持股为30.2%，有74.1%的投票权，Hong Lu持股为1%，Legend Capital持股为29.3%，有10.9%的投票权，Diviner Limited持股为15.6%，有5.8%的投票权。

携程持股14.3%，有5.3%的投票权。GLV Holding Limited持股为5.3%，有2%的投票权；Engine Holdings Limited持股为5%。

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