东阳光铝内幕隐现券商研报 机构调研记录遭隐瞒

东阳光铝内幕隐现券商研报 机构调研记录遭隐瞒 更新时间：2010-8-22 0:13:21 　　每经记者张冬晴　　昨日，东阳光铝被曝出“高管泄露重组消息，并联合机构哄抬股价”后，遭上交所实施特别停牌，市场一片哗然。　　《每日经济新闻》记者调查后发现，早在8月中上旬在国内一些券商发布的东阳光铝调研报告中，就惊现此次涉及的“煤炭资产”、“医药产业”两大核心内幕，上市公司对接待调研情况只字不提。　　中报未披露调研记录机构噤声　　就东阳光铝19日的停牌事件，记者致电该公司试图还原更多事实真相。但证券部一位工作人员说：“因为媒体报道公司有关事项而临时停牌，我们会发布澄清公告否认的。”　　当记者追问相关情况是否属实时，该工作人员称董秘、证券事务代表均不在，不过他坚决否认，“这个我可以肯定地说绝对不可能，他们都描述我们董事长教机构怎么操作，这怎么可能！”　　“今年以来确实有不少投资者到公司展开调研，但并非公司或公司高管主动邀请的。”该工作人员还吐露，“他们都是提前给公司打电话申请调研，然后由证券部安排落实。”　　曾长期跟踪东阳光铝并陆续发布多份研究报告的东莞证券某研究员承认，早在三、四月份的时候参与过东阳光铝的实地调研，但他拒绝接受采访。　　但是，东阳光铝半年报并没有披露二季度接待投资者调研的任何信息。　　通过搜集整理今年以来东阳光铝的机构调研报告，记者和其中一部分券商研究员取得了电话联系。但当记者要求就东阳光铝进行采访时，绝大多数均表示，“其他公司都可以，但涉及东阳光铝，拒绝回应。”　　不过，招商证券某研究员接受采访时表示，“确实到过东阳光铝实地调研，但我们都是按照流程走，所获取的信息全部写在研究报告里面。”当记者追问她具体什么时候前往东阳光铝调研，是否受邀调研等细节问题时，她表示“无可奉告”。　　记者还联系了二季度大举介入东阳光铝的机构投资者，除了华商基金回电称“基金经理外出调研，具体情况不得而知”、华夏基金回电称“需了解清楚后明天再回复”外，记者也未能获取其他几家机构投资者参与东阳光铝实地调研的情况。　　调研报告隐现两大核心内容　　日前，有媒体曝出东阳光铝董事长郭京平曾向参与实地调研的人士透露，“东阳光铝大股东深圳市东阳光实业发展有限公司下属有几家煤矿，和其他一些矿山资源将会系数注入到上市公司中，有关工作已经进入实质性阶段。”“大股东旗下宜昌长江药业有限公司也将在资本市场中有所安排。”　　尽管公司方面完全否认，而被牵涉其中的研究员、投资机构也纷纷对此事噤声，但记者仔细查阅今年以来各大机构所发布的东阳光铝研究报告发现，有两份券商研究报告隐现了两大核心内幕。　　某券商研究员于7月7日发布的一份研究报告曾比较隐晦地指出，“煤矿资产利润贡献可期，而公司若能参股集团下属医药公司，则有望受益于药业板块的高速增长。”　　但记者仔细调查却发现，东阳光铝此前并未公告过任何医药资产，仅有的一块煤炭资产是今年4月8日董事会审议通过的“向狮溪煤业增资6000万元，占比28.57%”。而该项目也只是“去年9月，年产30万吨兴隆煤矿矿井开始施工。”显然，30万吨煤矿资产不足以“利润贡献可期”，上述报告另有所指。　　同时，另一家大型券商研究员于8月11日发布的《东阳光铝：主营业务景气向上，新业务打开成长空间――强烈推荐-A》报告中高调宣称，“目标估值：20.00元~25.00元，未来三年复合增长率100%，维持强烈推荐―A评级，预计公司2010年~2012年EPS分别为0.38元、0.67元和0.82元。”　　除了上述观点较其他机构研究报告“旗帜鲜明”外，该报告的第六部分“集团下属资产众多，给予公司未来想象空间”中更为“激进”地写道：“集团在贵州遵义拥有近8亿吨的煤炭远景储量，6000万吨锰矿，以及金矿和铝矿。公司拟在贵州遵义建设年产500万吨的煤炭生产基地，并在重庆江津、湖北宜都建设年吞吐量1200万吨的码头和运输量1200万吨的码头。”“集团是国内最大的大环内酯类抗生素原料生产基地，也是国内最早向欧美市场出口药物制剂产品的企业之一，集团主要生产的药品包括阿奇霉素、红霉素等。拥有包括宜都东阳光生化制药、宜都长江医药等5家医药公司。”

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