东风集团过会！创业板史上最大IPO来了（附最新IPO排队列表）

12月18日晚间，证监会发布公告称，按法定程序核准了重庆银行的首发申请。

重庆银行获A股上市入场券

12月18日晚间，证监会发布公告称，按法定程序核准了重庆银行的首发申请。该公告同时表示，企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日期，并陆续刊登招股文件。

重庆银行已于今年8月27日顺利过会，此番拿下发行批文，意味着重庆银行即将正式加入A股上市银行梯队，成为西部地区首家实现A+H的城商行，也是国内第15家A+H银行。

当晚，重庆银行还在港股市场补充公告表示，该行A股获批发行股数不超过约34745万股，批文有效期为12个月。

截至目前，重庆银行总股本为31.27亿股。其中，当地国企――重庆渝富资产经营管理集团及其一致行动人合并持有该行14.96%股份，为第一大股东；战略投资者大新银行持有14.66%股权，为第二大股东。

10月30日，重庆银行披露2020年三季度业绩显示，前三季度该行实现营业收入98亿元，同比增长13.2%；实现净利润40.04亿元，同比增长5.1%。两项业绩增速均居上市银行较好水平。

截至9月末，重庆银行总资产达5469.1亿元，较年初增长9.1%。其中，该行贷款总额较年初增长8.5%至2682.7亿元，零售贷款占比接近35%。

资产质量方面，截至9月末，该行不良贷款率为1.23%，较年初下降0.04个百分点；拨备覆盖率较年初升高46.3个百分点至326.1%，风险抵补能力显著增强。

东风集团过会！创业板史上最大IPO来了

12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业上会，并且均顺利过会。这意味着，在H股上市15年后，东风集团的距离A股上市越来越近了。

招股材料显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，按此金额，将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录，成为创业板史上最大IPO。

东风集团，全称为东风汽车集团股份有限公司，是在“第二汽车制造厂”的基础上，经过长期发展，已经成为国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团。

东风集团主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019 年，公司整车销量达 293.2 万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第 3 位，市场占有率为 11.38%。

东风集团集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国 20 多个城市，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有整车产能约339.4 万辆，居行业领先地位。

报告期内，公司商用车销量稳居行业前列，重中型卡车市占率稳居国内市场第二名。截至招股说明书签署日，公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。

2017年-2020年上半年，东风集团实现营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元；净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

公司预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元，与2019年基本持平；预计净利润为102.19亿元-110.01亿元，比2019年的128.46亿元，下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。

IPO市场动态周报

2020年12月12日-2020年12月18日

一、 IPO市场综述

据全景数据监测显示，截止12月18日，IPO信息披露在审企业共计965家，其中，传统板块190家，上交所科创板和深交所创业板共计699家，新三板精选层76家。

本周，22家企业上会，，其中，21家企业审核通过。12月17日晚间，上交所官网发布的科创板上市委2020年第124次审议会议公告的补充公告称，因上海健耕医药科技股份有限公司撤回发行上市申请、国金证券股份有限公司撤销保荐，根据相关规则规定，上交所已终止健耕医药发行上市审核。本次上市委审议会议取消审议健耕医药发行上市申请。

据全景数据监测显示，12月12日至12月18日期间，IPO企业相关新闻共有11576条，其中，敏感新闻316篇，涉及京东数科、倍特药业、广州银行、新益昌、华纳药厂、齐鲁银行、大自然户外、华夏万卷、泽生科技、科汇股份等141家IPO企业。

传统板块

据证监会公开数据显示，截止12月18日，共计190家企业进行IPO申请。

预披露企业65家，数量最多

据证监会最新数据显示，截止目前，占比最高的是预披露企业，共计65家，占比34%；已通过发审会、已反馈均为56家。

科创板和创业板

据上交所和深交所网站公开数据显示，截止12月18日，IPO申请企业699家企业。

已问询企业已达305家

据上交所和深交所网站公开数据显示，截止目前，已问询305家，占比44%；上市委会议通过139家，占比20%。

新三板精选层

截止12月18日，据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示，共计76家企业申请挂牌新三板精选层。

核准企业41家

据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示，截止目前，已核准41家；问询39家；已受理9家。

二、本周IPO市场动态

本周，22家企业上会，其中，21家企业审核通过。12月17日晚间，上交所官网发布的科创板上市委2020年第124次审议会议公告的补充公告称，因上海健耕医药科技股份有限公司撤回发行上市申请、国金证券股份有限公司撤销保荐，根据相关规则规定，上交所已终止健耕医药发行上市审核。本次上市委审议会议取消审议健耕医药发行上市申请。

健耕医药曾被上交所四轮问询，募资用途曾被反复询问

在第一轮问询中，上交所在第36问中询问健耕医药，除收购上海耘沃 31.33%的股权，发行人拟使用 3.6亿元募集资金用于“LifePort 肝脏灌注转运箱”二代产品的研发以及“移植病人易感染病毒早期测定试剂盒”“移植排异反应预测及监测新生物标记物及其试剂盒”及“药物代谢相关基因检测”产品的研发，但从投资预算看，主要用于工程建设，剩余募集资金则用于创新与发展储备资金。

在第三轮问询中，上交所要求健耕医药结合发行人及阳光人寿就收购 LSI 所实施的一系列交易，健耕医药和上海耘沃的股权结构设置，以及本次收购少数股权的安排，健耕医药本次收购实质上是对阳光人寿股权投资提前获利退出的安排。

在第四轮问询中，上交所询问如果本次申请首次公开发行股票并在科创板上市实际取得的募集资金金额超过计划，超募资金的使用计划，是否将用于收购阳光人寿所持上海耘沃的股权，发行人募集资金投向是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》。

询价

据沪深交所网站数据显示，本周伟创电气、派能科技、华旺科技、一鸣食品、通源环境、明冠新材、悦康药业、法本信息、天秦装备、振邦智能、吉大正元、润阳科技等12家企业公布询价结果。

表1:本周新三板精选层IPO企业审核状态变化

三、 下周IPO市场动态

下周IPO上会情况

下周有15家企业上会接受IPO审核，分别为科创板2家，创业板10家，上交所主板2家，中小板1家。

下周IPO上会企业板块分布

下周IPO申购情况

根据新股发行安排，下周A股将有10只新股申购。

下本周申购企业列表

下周IPO上市情况

根据新股发行安排，下周2家企业上市。

附：IPO最新拟排队名单

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