个股、公司类传闻

个股、公司类传闻 更新时间：2010-5-1 8:50:49 　　天康生物：兴业证券认为，疫苗业务约占公司毛利贡献的五成，产品以口蹄疫疫苗为主，目前在研的"牛羊O型口蹄疫合成肽"和"口蹄疫三价苗"将成为公司未来增长点。预计2009-2011年疫苗收入2.4、2.8、3.3亿元，毛利率为63%、63%、63%，盈利水平较高。公司目前总股本为1.64亿股，增发项目计划募集资金2.12亿元，投向植物蛋白项目，考虑增发价格，预计公司此次实际发行1100万股，增发后股本为1.75亿股，股本摊薄有限。预计2009-2011年归属母公司净利润为0.98、1.21、1.66亿元。公司目前股本为1.64亿股，对应2009-2011年EPS为0.60、0.74、1.01元;假设此次实际发行1100万股，对应2009-2011年全面摊薄EPS为0.55、0.69、0.95亿元，业绩摊薄较少，估值较为合理，考虑公司长期成长性，维持公司推荐评级。

深圳能源：公司毛利率高于行业水平，投资收益促公司09年业绩大幅增长，基本符合市场预期。电力主业增长明确，风电、超超临界火电、LNG电厂、核电、垃圾发电等低碳能源项目将给公司带来持续稳定的利润增长。公司新建项目共计56.95万千瓦将于今年投产，另外包括滨海电厂在内合计约422万千瓦项目有望今年取得路条，公司还拟参股岭澳核电三期等项目。下属环保公司具有技术优势与政府支持，承建世界最大的东部垃圾发电项目的将其成为行业的领军企业，同时具备创业板上市条件。公司参股长城证券与国泰君安证券有可能使公司获得巨额投资收益。公司持有长城证券13.06%的股权，持有国泰君安证券2.53%的股权，如两家公司IPO有望带来巨额投资收益。金元证券预计公司2010-2012年EPS为0.83元、0.85元、0.89元，给予公司"买入"评级。

南玻A：创新的突破口集中在工程玻璃、多晶硅太阳能电池产业链和薄膜太阳能电池基板三个方面。至于研发经费的分配主要集中目前优势已经非常明显的工程玻璃、TCO薄膜太阳能电池玻璃基板以及初具规模的多晶硅和太阳能电池这个产业链上。研发投入带来的效益在工程玻璃和TCO产品上。TCO是另一个有明显突破的领域，到目前为止，公司是国内唯一能做到批量化生产的公司，而下游厂家对这种产品的准入期很长，品牌忠诚度较高，如果做到提前半年量产，将为公司今后在薄膜太阳能电池基板市场的开拓打下良好的拓展基础，使南玻的产能具有明显的品牌效应;中投证券维持"推荐"的投资评级。根据盈利预测，公司10 -12年的EPS分别为0.81、1.03、1.33元。对于未来市场空间较大的中间加工业，公司估值基本合理。

武汉健民：公司近两年着重进行的管理和营销改善初见成效，产品销售稳步提高，1季度收入同比增长21%。同时，公司近期先后实施的收购医药商业公司股权、利用闲置资金进行委托贷款以提高资金利用率以及清理经营不善的子公司等举措均显示公司通过管理和营销改善谋求发展的战略思路。此举有望加快公司发展步伐，带来业绩高增长。此外，新药典实施对公司体外牛黄产量放量将有推动作用。中金公司维持2010年和2011年每股收益预测0.42元和0.61元，维持对公司"管理改善带来主导产品龙牡壮骨颗粒盈利好转，体外培育牛黄放量打开成长空间"的判断，且未来盈利预测存在上调空间。重申"推荐"评级，建议长线投资者在大盘调整时逢低吸纳。

歌华有线：歌华有线2010年1季度净利润同比增长33.8%，扣除免税优惠的影响，净利润的增长幅度仅为0.5%。季报显示，歌华有线董事会决议：与香港富邦媒体有限公司共同出资设立一家合资公司，从事购物频道的节目制作和产品销售。通过设立合资公司，歌华有线将进入电视购物市场，获得少数股权，具体运营将由富邦公司负责。对公司的影响包括两方面：1.作为财务投资，分享电视购物市场高速增长带来的回报。2.通过收入分成或频道覆盖费形式收入传输费用。将财务投资的可能收益和传输费用增加按照最乐观的假设，将贡献1500万元的利润。相当于增厚EPS为0.014元，若对应2010年EPS，增厚幅度为4.5%。国信证券认为，因电视购物子公司和数字电视节目公司的设立仍未最终确定，暂不考虑两者的影响。维持之前的盈利预测，2010-2012年的EPS分别为0.30元、0.33元和0.38元，对应的PE分别为57、52和46倍，维持"谨慎推荐"的投资评级。

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